【导读】今年多个晶圆产线投产，意味着大陆晶圆厂将陆续进入下一轮设备采购密集期。约占全球1/4的中国大陆半导体设备市场，在今年下半年开启新一轮设备采购大潮。
今年多个晶圆产线投产，意味着大陆晶圆厂将陆续进入下一轮设备采购密集期。约占全球1/4的中国大陆半导体设备市场，在今年下半年开启新一轮设备采购大潮。已进入中芯国际、长江存储、合肥长鑫、华力二期、华虹七厂等的国产工艺设备，将显著受益于中国大陆新一轮设备采购，但也面临来自国际一流进口品牌的价格竞争压力。
今年大陆多个晶圆厂陆续投产/量产
9月，华虹半导体（无锡）项目、广州粤芯半导体项目、合肥长鑫DRAM项目均正式投产。今年年底到明年年初，国内包括燕东微电子、上海积塔半导体等的多条8寸线也将陆续投产。
长江存储： 已启动新一轮设备采购工作
据DRAMeXchange显示， 今年年底长江存储预计正式量产64层堆栈的3D Nand，明年开始逐步提升产能，预计2020年底有望将产能提升至月产6万片晶圆的规模，且 2020年会生产128层堆栈3D Nand。
根据长江存储扩产节奏， 我们估计今年一季度产能达到5K 片/月，到今年年底产能达到2-2.5万片/月，如果要达到明年年底 6 万片/月的产能目标，还需采购3-3.5 万片/月的工艺设备。
从长江存储的光刻机采购进度看， 2017年二季度至2019年一季度，累计采购19台光刻机，其中7台来自 Canon， 12台来自ASML。2019年三季度，长江存储公布新招标4台光刻机设备，包括3台 248nm光刻机和1台浸没式光刻机。
长江存储近期公布了第27-29批设备招标清单， 工艺设备采购约100台， 其中CVD占比 39%，刻蚀设备占比21%、热处理设备占比15%，其他工艺设备分别占比1%-5%。
华力二期： 正处于新一轮设备采购中
根据电子工程世界等， 2018年10月18日，华力微电子二期12寸先进生产线正式建成投片， 产能达到1万片/月。
华力二期12英寸项目2016年9月正式启动，总投资387亿元，项目在浦东新区康桥工业区南区建设一条月产能4万片，工艺为28-20-14纳米的12英寸集成电路芯片生产线。
根据中国国际招标网， 华力二期集中在2017年9月和11月合计集中采购了7台光刻机，2019年7月新采购了3台光刻机。 华力二期光刻机100%都由荷兰ASML供应。
华虹无锡： 也处在新一轮设备采购中
2018年4月3日，华虹集团宣布位于无锡的华虹半导体七厂开工， 总投资100亿美元，一期项目总投资约25亿美元，新建一条工艺等级90-65/55nm、月产能约4万片的12英寸特色工艺集成电路生产线，支持5G和物联网等新兴领域的应用。
今年9月17日，华虹集团宣布旗下华虹半导体（无锡）有限公司的12英寸晶圆厂正式投产，主要生产55nm工艺特种芯片。
根据中国国际招标网，华虹无锡集中在2018年11月集中采购了4台光刻机， 2019年 8月新采购了2台 365nm中紫外线扫描式光刻机。华虹无锡光刻机100%都由荷兰ASML供应。
小结
部分国产集成电路工艺设备已有一定市场地位，但在新一轮晶圆厂的设备采购中， 来自国际一流进口品牌的价格竞争压力加大。 综合长江存储、华力二期、华虹七厂的设备采购情况，工艺设备平均国产化率仅为10%左右，国产化程度较高的是去胶设备、热处理、 清洗设备、 刻蚀机、 PVD、 CMP和镀铜设备，国产化率分别为 87%、 25%、 22%、 21%、 13%、 12%、 11%。
在新一轮设备采购中， 这些国产设备有机会继续扩大市场份额，但我们估计， 仍处于绝对垄断地位的国际进口品牌，将会采用通过降低价格来稳定市占率的竞争策略， 给国产设备带来成本压力。
