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物联网连接数高增长让通信模组发展迅速 本土厂商奋起直追

发布时间:2019-09-04 来源: 责任编辑:wenwei

【导读】物联网正以“润物细无声”的方式维持高速增长态势。2018年物联网发展超预期,从我国蜂窝物联网连接数(基于移动通信网络,如2/3/4G等连接的物联网)来看,净增量分别从2015年的0.39亿增至2018年的4.25亿,呈加速态势,预计2019年中国蜂窝物联网连接数将达12.7亿,增长65%。
 
除蜂窝物联网外,基于WiFi、蓝牙等连接的物联网也快速发展,2018年中国物联网连接数达到32.8亿,预计2019年增至51.9亿;物联网终端要想实现联网功能,一般需要通信模组(比例约为1:0.6),因此物联网连接数的爆发将支撑通信模组出货迅速放量。
 
通信模组虽然不如芯片的技术壁垒高,但仍具有一定的技术门槛与客户门槛,兼具标准化和定制化特点,这决定了上游芯片厂商涉足太深不经济,下游客户自行研发有难度,因此通信模组供应商具备其市场价值:
 
通信模组需对多种芯片、器件进行再设计与集成,需要了解无线通信、射频处理技术等,需要考虑多种通信协议/制式、体积、干扰、功耗、特殊工艺等,例如工业级的耐低温/高温、抗震动等要求;
 
通信模组具有定制化特点,需要满足不同客户、不同应用场景的特定需求,例如车载前装类模组需要满足汽车行业的特殊规范与标准(如ACE/SAE等);
 
客户已不满足于通信模组仅承担联网功能,还需融合感知、前端数据处理能力、AI人工智能等复合功能,甚至要集成安卓系统、蜂窝网络、WiFi和蓝牙功能及GNSS于一体。
 
从海外企业来看,Telit、SierraWireless、Gemalto 2015年市场份额分别为20%、19%、18%,分列全球二、三、四位,2018年三者市场份额分别下滑至10%、12%、9%,分列全球第四、三、五位;从本土企业来看,2015年至今芯讯通(日海智能)始终保持全球第一市场份额,此外移远通信份额快速增长,2017年起跻身前二。
 
物联网连接数高增长让通信模组发展迅速 本土厂商奋起直追
 
2017年,日海智能公司收购龙尚科技和芯讯通,取得了全球物联网通信模组出货量约30%市场份额,位列全球第一,成为全球物联网通信模组龙头企业。2018年,公司物联网产品及服务收入20.9亿元(占总营收47.34%),同比增2776.39%(龙尚、芯讯通并表),毛利率15.12%。
 
芯讯通2015年-2017年通信模组的出货量为全球第一(ABIResearch数据)。由于共享单车2018年进入洗牌期,发展放缓,2018年营收为10.0亿元,同比下滑25.9%,但得益于4G通信模组出货量快速增长,净利润达到约1.0亿元,同比增长47.9%;
 
物联网连接数高增长让通信模组发展迅速 本土厂商奋起直追
 
龙尚科技2015年国内总出货量达300万片,LTE出货量排名第一,2018年营收8.4亿元,同比增长235.5%,净利润0.2亿元。
 
2018年日海智能模组年出货量近5000万片,公司预计2020年有望突破1亿片出货量大关,并力求在未来取得全球领先的市场份额。
移远通信2018年营收27亿元,同比增长62.7%,物联网通信模组出货量4784万片,同比增长32%;2016年推出全球首个符合3GPP R13标准的NB-IoT模组,是国内少数能提供车规级产品的厂商之一;2019年7月上交所主板上市。
 
物联网连接数高增长让通信模组发展迅速 本土厂商奋起直追
 
广和通2017年4月在创业板上市,是国内首家上市的物联网通信模组及解决方案提供商;得益于公司成功导入联想、惠普等PC厂商客户,近两年业绩维持高速增长势头,2018年营收12.5亿元,同比增长121.8%,预计2019年归母净利润增速将达到50%以上,甚至翻番。
Telit车载通信模组竞争力强,公司可提供包括蜂窝/非蜂窝通信模组、定位模组在内的182种产品,年产量超过2400万片,拥有成熟的2G至4G-LTE车载通讯模组产品,欧洲车载通讯标准的主要制定者之一,产品应用于主流品牌汽车超过500万辆,2018年营收4.3亿美元,同比增长14.2%,亏损0.36亿美元,2018年其车载通讯业务被国内启迪国际收购。
 
物联网连接数高增长让通信模组发展迅速 本土厂商奋起直追
 
Sierra Wireless产品线丰富,从2G/3G/4G蜂窝模组、WiFi蓝牙模组等通信模组到GNSS定位模组均有覆盖,嵌入式模组市场份额已连续六年排名全球第一;1997年推出全球首款嵌入式蜂窝通信模组,至今累积出货量超过1.5亿片;2015年推出AirVantage物联网平台,并将其视为未来发展方向,预计2021年可以贡献70%左右营收。2018年营收7.94亿美元,同比增长14.9%,亏损0.25亿美元。
 
从营收来看,SierraWireless、Telit规模领先,移远通信在国内企业中规模最大,日海智能紧随其后;从出货量来看,日海智能、移远通信居全球第一、二位,SierraWireless、Telit居三、四位。从毛利率来看,国外企业聚焦高端产品,如以3G/4G模组、车规级模组为主,毛利率普遍高于30%,近两年广和通、有方科技在国内企业中毛利率相对较高;从净利率来看,SierraWireless、Telit、龙尚科技近两年均在亏损线徘徊,其他企业始终盈利,2018年芯讯通净利率较高,达到10.35%。
 
 
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