【导读】5G通讯发展将带动MLCC需求，法人预估5G手机时代续增加MLCC用量，平均单支手机用量将逾千颗。
5G通讯发展将带动MLCC需求，法人预估5G手机时代续增加MLCC用量，平均单支手机用量将逾千颗。
5G通讯发展将带动被动元件需求。本土法人报告指出，5G将带动小型基地台、毫米波装置等建置量增加一倍。
法人引述研调机构统计预估，明年将有500万支5G手机，预估到2025年将暴增至15亿支。每个电子设备必备的被动元件将供不应求。
智能型手机是MLCC最大应用市场，手机轻薄短小设计加上电池容量增大，缩小手机主机板空间，也带动超小尺寸被动元件的需求。
观察手机内部用积层陶瓷电容（MLCC）趋势，法人指出，4G +（LTE-advanced）智能型手机平均每支MLCC用量约550颗到900颗，预估到5G时代单机用量可提升到超过1000颗。
法人引述日系厂商统计数指出，全球智能型手机超小型MLCC需求量，在2016年约3763亿颗，预估到2020年需求量可达6325亿颗，年复合成长率约13.9%。
观察5G终端应用，资策会产业情报研究所（MIC）日前预计，今年底开始推出行动路由器、家用路由器等产品，5G智能型手机预期在明年初陆续亮相，明年上半年陆续问世。
MIC预估，5G智能型手机出货将于2021年显著成长，到2022年出货量可到3.1亿支。5G规格的新款iPhone，预计最快在2020年浮现。
5G是第五代无线通讯技术的简称，市场推估理论上5G传输速度相较于目前的LTE/4G技术，可超过10倍，预期5G应用于2020年进入商转阶段，包含晶片商、设备商、电信业者都看好市场商机。
华新科：MLCC供应到时候会更惨
提到涨势，华新科总经理顾立荆说未来2年生意都不错，「电动车、IOT及LED照明」都加大MLCC需求，然而更让人担心是，2019年起5G上路，「我看会更惨！」顾立荆说。
2018年资本市场猛然发现，生活中的用品都因为电子化，默默提高了对被动元件的需求，让这颗「低单价、技术成熟」的积层陶瓷电容(MLCC)，从1000颗只收30元台币的杂货店行情价，突然咸鱼翻身好几倍，还让客户争标，甚至派人驻厂抢料的零组件明星。
为何一颗MLCC如此重要？不只是缺一颗，工厂产线都必须停工，品质若不稳定，反而客户死的更快！
顾立荆说，MLCC是精密陶瓷粉末冶金技术，资本密集，每天华新科工厂出货30亿颗被动元件，每一颗要「全检」，必须投资电信测试机跟外观检查机，用CCD镜头品管，这些设备一台几百万到上千万元，最后再包装出货，也因此前期投资设备折旧压力高，但价格严重低估，导致20年来MLCC产业没有新加入者。
「不是今天MLCC价格贵，是昨天价格太低。」顾立荆说，然而MLCC技术已经很成熟，中国供应链却没有在此波行情中窜起，顾立荆说：技术不是问题，问题在脑袋。
「如果我的不良率是1%，到客户那里不良率就会变成100倍」一颗主动元件如处理器晶片，四周可能需要100颗被动元件，若100颗里头有任何一颗是坏的，等于客户每台产品都会坏掉，顾立荆说，若看到新闻上报导电脑起火烧毁，「多数是被动元件干的。」
MLCC最近热到什么地步？不仅客户派采购专员周周前往中国工厂驻厂抢料，紧盯供应商是否偷偷先出货给对手，还有手机大厂受不了缺货，干脆去买中国被动元件，但没想到，产线上料打件到一半，突然发现不对劲！原来中国黑市的一大卷料，只有前段规格对，用到中间就被偷换成低规了，上千上万颗料没办法入厂前一一检测，业者赔了夫人又折兵，那批货不仅不能出货，还得认赔。
「MLCC合理价格应该是毛利率50%以上」，甚至该超过主动元件！顾立荆说，即使现在1000颗料给客户报价90元台币，是2016年价格的3倍，客户仍愿意接受，只要产线不断线就好。华新科去年毛利率26%，今年首季才拉高至36%。
顾立荆也说，一支iPhone约用1000颗被动元件，即使从30元涨价到90元，对一支3万元的手机能增加多少成本？所以客户仍接受合理涨价，只要能解决问题（断线）。
涨价趋势明确，尽管现在超过8～9成客户谈的是季合约，但顾立荆说，下单价格不等于出厂价，华新科会等市场调涨后反映合理市场价格跟客户收费，但「我们不主动涨价。」
市场对于被动元件今年获利三级跳热议，也间接推算下游组装厂如鸿海跟和硕利润将遭殃，不过顾立荆说，华新科有超过600个直接客户，最大的客户贡献也不过5 ~6%，假设今年华新科多赚60亿元，分到每一个客户是增加多少成本呢？如此推算约平均一个客户增加1000万元。
MLCC价格一路看涨到年底，除电动车需求推动，5G也来助阵。5G传输速度最高可达4G的40倍，但可传输距离变短，必须增加更多基地台才能确保覆盖率，对此顾立荆认为，2019年不管5G上不上路， AP路由器数量很可能比4G时代多一倍，光布建就很要命，接下来当5G手机更换时，全球有15亿支需求，换言之若5G上路，MLCC供需「我看会更惨！」
研调机构Strategy Analytics预估，2019年将有200万支5G手机，到2025年就会暴增至15亿支，是10年间成长最快的领域，这还没有计算手机尺寸增大，人脸辨识等功能导入的需求。
而车用电子化比例拉高，则是眼前就看到的需求关键。顾立荆说，从研究数据显示，2017年起的10年间，联网汽车将从3300万台增至7700万台，对被动元件的需求也增加一倍，很多汽车可以蓝牙连手机通话，甚至汽车输入号码具备手机功能，加上导航或自动驾驶等辅助系统加载，都产生很多被动元件需求。
车用需求2025年前都无法满足
汽车本来只是被动元件产业15～20％应用，一台用1000颗，但当全球政策推动2035～2040年转为电动车化，一台将用1万颗，则以现在被动元件产能，都拿去给汽车用都还不够。顾立荆说，这是何以日商都专注做车用被动元件，全球3大被动元件厂现在的产能全给车用都还不够，若估每年产能扩增10%，到2025年都还供不应求。
然而根据工研院智能车辆与系统研究部报告，2017年全球电动车（含公共运输）才刚突破300万辆，以一台1万颗需求推算贡献300亿颗需求，对月供给3600亿颗MLCC市场而言，应该不至于造成立即性大额需求，最终探究，MLCC利润太低，不少业者退出，市面上新科技产品设计上逐年增加用料，都是造成缺货关键。
IDC研究总监江芳韵表示，今年MLCC所有规格都吃紧，跟车用市场需求有正相关，很多供应商把产能挪去车用MLCC市场，这现象不止被动元件，电池产业也有类似现象，电动车对消费电子市场的排挤效应正持续上演。
MLCC已经是再成熟不过的零组件，广泛被应用在科技产品中，原本是供过于求的小零件，但随供应商无利可图逐渐退出、停止部分产能，将产能转往车用MLCC下，竟然今年演变为供不应求，这让许多科技品牌跌破眼镜。
原来，包括iPhone及新一代电脑、通讯产品，设计精密度越高，对MLCC用量也持续增加，MLCC供应龙头日本大厂村田制作所(Murata)中国投资总裁丸山英毅接受陆媒访问就表示，「已经动用所有资源拉高产能」，需求仍两位数成长，村田产能至少到今年底才能明显增加。
看好电动车需求，村田才刚在4月宣布将投资9.3亿美元以内的金额，扩充车用MLCC产能，期望拉高车用市场销售占比，从现在13%逐步提升至2到3成，而现在村田最主要销售市场仍是来自手机。
业内的供应商扩厂缓慢，外面的业者又进不来，科技业下半年旺季恐怕仍在料件调度难关中。即使日商加速扩张车用产能，但仍追不上需求成长速度，因为现在采购生产设备交期长达18个月，现在交期已经到2020年，能买多少是多少，华新科估若以0201规格MLCC来说产能今年可增3~4成，若以混和产品来说产能也只能增10~15%。
