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MLCC趋势分析:未来只可能继续涨价

发布时间:2018-08-20 来源: 责任编辑:xueqi

【导读】上个月传闻国巨电子中国区经理表示MLCC电容将降价10%,不过国巨方面马上辟谣否认,表示MLCC没有降价空间,未来只可能继续涨价。
 
但在近日,现货市场不少贸易商、代理商开始四处散播“有现货,请联系”的风声,难道MLCC真的要降价了?别着急,先看完下文分析。
 
闷声发大财,供应商乐见涨价
 
MLCC电容大涨价让相关厂商闷声发大财,以台湾国巨电子为例,今年5月份单月盈利35亿新台币,同比大涨1073%,毛利率将近70%,税后净利率也达到了55%,今年以来股价也在大涨,年初股价突破1000新台币,同比上涨10倍多。
 
就跟内存涨价到高位之后厂商不乐见降价一样,MLCC厂商也同样不喜欢降价的消息。日前有消息称国巨电子中国区主管称MLCC将降价10%,国巨电子方面也立即辟谣,表示MLCC电容目前供需依然无法平衡,价格依然是往上涨的趋势,没有降价的可能,他们对MLCC产业的前景表示乐观。
 
担心囤货风险,代理商开始出货
 
某些原厂、代理商和市场炒货、囤货现象实际很严重,据一些近原厂的贸易商称:相较去年,原厂只涨了30-50%;据终端方案商称:他们用到的部分型号MLCC涨价普遍涨6~10倍,还有些极端的价格能上涨40倍。中间的差价是什么造成的?又有多少泡沫?
 
“有一批MLCC(常规型号)出手,现货XXK,有需求请联系。”近期,持续暴涨的MLCC开始出现降价行情,尤其是在现货市场,不少贸易商、代理商开始四处散播“有现货,请联系”的风声。
 
长期代理被动元件的业内人士透露,这就是在释放MLCC出货信号,意味着这些在现货市场囤货的代理商、贸易商开始出货了,MLCC的价格也随之下降。
 
业内人士透露,在MLCC现货市场较为集中的华强北,“中山”和“潮汕”两大囤货主力都已开始出货,整个高容的MLCC现货价格下滑在10%-15%左右。
 
另有分销商也表示,华强北囤货者想压货已经压不住了,市场涨价的声音也开始减小,目前还是在限量出售。
 
“今年所囤的MLCC也积压了大半年,不出货短期资金也难回笼,囤货者还是需要抛售一些MLCC。”该分销商表示,这些囤货炒货者溢价能力低,渠道也很脆弱,一旦市场有风吹草动,这些现货市场将最先表现出行情波动。
 
实际需求不足,NPO是导火索
 
NPO MLCC是无线充电产品中的必备电容。自2017年9月苹果发布标配无线充电功能的iPhone8/iPhone X系列新机后,无线充电市场开始迎来井喷期。在国内市场,尤其是在华南地区无线充电产品快速上量,以期抢占苹果带来的无线充电市场红利。
 
于是在苹果为其无线充电器AirPower大量采购村田的NPO MLCC后,村田留给国内厂商的产能也就不多了,国巨又在趁机涨价。在苹果无线充电的带动下,无线充电上游厂商也开始着手囤货,一向价格低廉的NPO MLCC价格暴涨,涨幅一度超过20倍。
 
然而,无线充电市场爆发不及预期,不少无线充电器在去年iPhone X上市后开始滞销,很多产品积压在仓库;今年以来无线充电市场热浪逐渐降温,且行业竞争加剧,产品利润越来越小,暴涨的NPO MLCC又何以安放?
 
再加之,苹果原装的无线充电器AirPower逃票太久,整个无线充电市场开始降温,无线充电器又降价,用于无线充电产品的NPO MLCC价格开始大幅回落。
 
据业内人士透露,目前现货市场每颗NPO MLCC报价在0.6元RMB左右,与涨价前的价格相比没有较大涨幅,价格开始趋稳。
 
5G是重点,下半年行情依旧看涨
 
MLCC降价的部分原因在于,本身原厂的产能没有减少,终端对MLCC整体用量却在减少,其中主要是因为今年智能手机市场出货量没去年大,一些中小客户需求的也在降低。
 
然而对于MLCC市场行情转变,价格下降,国巨董事长陈泰铭表示,这只是现货市场的价格调整,而且是针对几颗零配件供需状况的波动,现货市场只是被动元件的小众市场,其数量占总市场份额很小,现货市场行情及其价格完全无法代表MLCC的供需。
 
陈泰铭还强调,目前MLCC的供需仍非常紧张,除了日系厂商退出供应链外,新兴应用领域如5G、汽车电子化及IoT等对零配件需求倍数成长,再加上技术、环评等障碍,一般厂商扩产不易,即使价格上涨也无法解决供需失衡的问题。
 
两年来,有不少电子产品都在涨价,内存、闪存、显卡这些就不说了,一些最基本的电子元件也在涨,比如PCB、电感、电容。MLCC电容最为突出,每次都是20%-50%这样的涨幅,领头的一些厂商税后利润甚至超过了50%。
 
行业内人士表示:MLCC原厂重点在为5G手机做准备,MLCC价格还是不会降,预计2018年下半年继续大涨,随时都可能调价。
 
总结
 
说直白一点——降价的是囤货的经销商,但经销商从厂里拿货依然困难,暂时不会影响到厂家供不应求的状况。
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