【导读】受AI服务器需求持续飙升及云服务提供商（CSP）大规模采购驱动，2026年全球存储器产能已基本被预订一空。供应链信息显示，各大厂商最快将于今年第一季度敲定2027年的供货合约，意味着供应紧张局面将延续至2027年。
受AI服务器需求持续飙升及云服务提供商（CSP）大规模采购驱动，2026年全球存储器产能已基本被预订一空。供应链信息显示，各大厂商最快将于今年第一季度敲定2027年的供货合约，意味着供应紧张局面将延续至2027年。
2026年全年存储器产能将面临空前紧张状况，CSP已提前启动2027年产能"捆绑式谈判"，将采购量、价格条件与后续年度供货目标一并协商，原厂议价能力显著提升。
从供应端来看，存储器行业的三大原厂在短期内面临着诸多困难，难以有效扩充产能。这一困境直接传导至模组厂，使得模组厂普遍面临着芯片短缺的难题，同时还承受着下游配给的巨大压力。据了解，模组大厂实际获得的存储芯片供应量仅为市场需求的 30% - 50%，供应缺口十分巨大。
在这种严峻的形势下，手机与 PC 等传统应用领域的存储器供应被无情地排至次要位置。多数品牌厂商在今年仅能获得原计划 50% - 70%的货量，生产计划受到严重影响，市场份额也面临着被竞争对手蚕食的风险。
终端品牌方面，戴尔、惠普、联想等PC大厂已发出警告，均表示存储器供应紧张程度前所未有，成本上升速度创历史纪录，未来不排除将部分成本压力转嫁至终端产品售价。
价格走势：合同价补涨空间巨大
当前现货价格与合同价格之间仍存在较大差距。预计未来3至6个月内，合同价格将迎来显著补涨：
●普通DRAM合同价有望环比增长55%-60%。
●服务器DRAM涨幅预计超过60%。
●NAND闪存合同价预计环比增长33%-38%。
●客户端QLC固态硬盘价格涨幅可能超过40%。
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