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AI芯片代工巨头台积电新动向:晶圆五厂转型背后的产能博弈

发布时间:2025-07-02 责任编辑:lina

【导读】全球半导体龙头台积电近日传出重大战略调整:计划于2027年7月1日起,将位于龙潭的晶圆五厂从氮化镓生产线转型为先进封装基地。这一决策被业界视为台积电聚焦高增长赛道的关键举措,旨在通过现有设施快速扩充先进封装产能。


全球半导体龙头台积电近日传出重大战略调整:计划于2027年7月1日起,将位于龙潭的晶圆五厂从氮化镓生产线转型为先进封装基地。这一决策被业界视为台积电聚焦高增长赛道的关键举措,旨在通过现有设施快速扩充先进封装产能。


AI芯片代工巨头台积电新动向:晶圆五厂转型背后的产能博弈


据供应链消息,台积电当前氮化镓月产能约3000-4000片6英寸晶圆,主要供应给Navitas、碇基等功率器件厂商。其中美国芯片设计公司Navitas每月投片量占比超过50%,随着台积电退出,其已紧急将订单转移至力积电,使后者成为此次调整的最大受益者。


分析指出,台积电此次转型源于AI芯片市场的爆发式增长。随着AI应用从云端向边缘设备渗透,WMCM(晶圆级多芯片封装)等3D封装技术需求激增,导致台积电CoWoS(芯片上晶圆上系统)产能持续吃紧。2025年数据显示,台积电先进封装营收已突破200亿美元,占整体营收比例从2023年的12%跃升至18%。


为优化资源配置,台积电近期已启动成熟制程收缩计划:除向世界先进出售部分设备外,正推进8英寸与6英寸晶圆厂的整合工作。晶圆五厂作为整合对象,其无尘室与厂房可直接改造为先进封装产线,预计缩短6-9个月的产能爬坡周期。


行业观察人士认为,此次调整标志着台积电从"制程领先"向"制程+封装协同"模式的深化。尽管短期将损失氮化镓市场约1.5亿美元年营收,但换取的先进封装产能将更好支撑英伟达GB300服务器、AMD MI400等AI芯片的扩产需求。


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