【导读】半导体行业中的DRAM市场正经历一场深刻变革，通用DRAM价格已逆转长期下跌趋势，展现出强劲的复苏迹象。这一积极变化始于2024年下半年，主要得益于PC和智能手机市场需求的显著增长，这两个领域是DRAM产品的核心消费市场。
半导体行业中的DRAM市场正经历一场深刻变革，通用DRAM价格已逆转长期下跌趋势，展现出强劲的复苏迹象。这一积极变化始于2024年下半年，主要得益于PC和智能手机市场需求的显著增长，这两个领域是DRAM产品的核心消费市场。
中国去年第四季度推出的补贴政策有效促进了智能手机销量的提升，进而带动了DRAM订单的激增。同时，受美国进口关税政策不确定性的影响，PC制造商在2024年前两个季度加速了DRAM库存的消耗，进一步推动了市场需求的上升。
具体数据显示，3月7日，通用DRAM DDR4 8Gb产品的平均现货交易价格已达到1.762美元，并持续呈现上涨态势。此外，DDR5 DRAM的现货价格也从2月17日的4.773美元上涨至3月17日的5.088美元，涨幅高达6.6%。这一趋势同样体现在固定交易价格的预测中，市场研究机构DRAMeXchange已上调了对DDR5产品的价格预测。例如，第二季度PC DDR5 16Gb产品的预测价格已从3.3美元上调至3.9美元，并预计将在第三季度和第四季度继续上涨至4.2美元。这一调整被视为现货市场价格趋势向公司间交易市场的传导。
DRAM市场的复苏步伐比预期更为迅速，目前对下半年市场反弹的预期正在不断修正。据Gartner预测，今年AI PC的市场规模将从去年的4302万台大幅增长165.5%至1.1422亿台，这将进一步推动DRAM需求的增长。特别是美国和中国云服务提供商（CSP）的服务器订单自去年第四季度以来持续增加，进一步加剧了DRAM市场的紧张态势。DS投资证券研究员Lee Su-rim指出，CSP和服务器OEM的服务器DRAM库存周数已从去年第三季度的最高15周减少到第四季度的最高13周。
展望未来，AMD、英特尔和英伟达等主要科技公司将在今年下半年发布新产品，预计这将进一步推动对服务器DDR5的需求。AMD已于第二季度开始量产其Turin CPU，而英特尔也计划在同一时期发布新款Granite Rapids CPU。英伟达则计划在6月之后推出B300和GB300图形处理器（GPU），预计这将进一步增加服务器公司的订单量。
随着存储器市场供需关系的逐步平衡，三星电子、SK海力士等存储器半导体龙头企业也呈现出积极的迹象。三星证券研究员Lee Jong-wook表示乐观，认为第二季度一般存储器产品的市场情绪将从悲观转向乐观，利润也将相应上调。
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