【导读】继存储芯片厂商闪迪（SanDisk）宣布自4月1日起全渠道产品涨价超10%后，国内领先存储厂商长江存储旗下品牌致态亦计划于同期上调渠道提货价格，涨幅或超10%。此外，美光等厂商已明确表示将同步调高经销商拿货价。这一系列动作标志着存储行业正从供给过剩转向价格修复阶段。
继存储芯片厂商闪迪（SanDisk）宣布自4月1日起全渠道产品涨价超10%后，国内领先存储厂商长江存储旗下品牌致态亦计划于同期上调渠道提货价格，涨幅或超10%。此外，美光等厂商已明确表示将同步调高经销商拿货价。这一系列动作标志着存储行业正从供给过剩转向价格修复阶段。
2024年以来，为缓解库存压力，三星、SK海力士等头部存储芯片厂商陆续宣布15%-25%的产能收缩计划，行业供给端持续收紧。减产策略与提价动作形成合力，反映出原厂对稳定市场价格、改善盈利能力的迫切诉求。历史经验表明，头部厂商的调价往往带动产业链上下游跟进，推动合约价与现货价同步上行。
市场数据已印证这一趋势：今年2月，小容量eMMC及部分渠道SSD价格率先反弹，部分低价资源快速出清。截至当前，DDR5（16GB）现货价较年初上涨6.8%，部分SSD型号亦出现小幅回升。机构分析指出，现货市场的提前反应表明下游对涨价预期已形成共识。
随着库存去化接近尾声，2024年存储芯片销售情况显著改善。中商产业研究院预测，2025年中国半导体存储器市场规模将突破4580亿元。值得注意的是，AI技术正成为驱动存储需求的新变量。AI服务器、AI手机及AIPC的“三重需求组合”有望在2025年形成共振，其中AI服务器对NAND Flash的需求量或将激增。据测算，2025年全球企业级SSD的存储容量需求（bit需求量）至少增长30%。
面对行业上行周期，国内存储模组厂商正积极调整策略。凭借低价库存优势与快速市场响应能力，国产厂商有望在价格传导过程中率先兑现利润弹性。机构预计，NAND Flash价格或于2025年二季度启动上涨，DRAM价格则将在下半年企稳回升。这一轮周期中，国内企业的成本管控与产能灵活性将成为关键竞争力。
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