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NAND模组出现复苏迹象，下半年供应恐短缺

发布时间：2025-03-12 责任编辑：lina

【导读】摩根士丹利证券（大摩）发布报告指出，对NAND Flash模组转趋乐观，主要是出现复苏迹象，但利基型DRAM仍存隐忧。

摩根士丹利证券（大摩）发布报告指出，对NAND Flash模组转趋乐观，主要是出现复苏迹象，但利基型DRAM仍存隐忧。

在大摩看好的存储厂中，华邦电是最看好的台股，评等从“劣于大盘”连升二级到“优于大盘”，主要是基于两大利多。

首先，华邦电的NOR Flash、DRAM及逻辑产品都受惠于景气周期触底反弹。

其次，华邦电进军边缘人工智能（AI），开发新技术客制化超带宽元件（CUBE），相关产品明年起对营收可望产生明显贡献。

大摩将群联评等从中立调高到“优于大盘”，主要基于NAND模组受惠于供给有纪律，加上SSD需求强劲，预期今年将表现强劲。

大摩指出，NAND模组的底部已过，由于供给有纪律，预期价格可望在今年第2季开始稳定。

群联也看到2月出货开始增加，3月可望受惠于涨价效应。

群联指出今年全年需求强劲，甚至还担心，如果去年第4季减产影响今年第2季的供应，则下半年将无法获得足够的NAND。

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