【导读】今年4月台湾发生地震，带动中国云服务供应商（CSP）大举采购，HBM芯片需求旺盛，引发全球半导体市场连锁反应，对DRAM产品价格变化及各大厂商第二季度的业绩造成了重大冲击。
今年4月台湾发生地震，带动中国云服务供应商（CSP）大举采购，HBM芯片需求旺盛，引发全球半导体市场连锁反应，对DRAM产品价格变化及各大厂商第二季度的业绩造成了重大冲击。
原厂DRAM产品卖疯了
第2季度，受台湾地震后大举采购和HBM芯片需求旺盛的推动，DRAM合约价格上涨了13-18%。
三星电子在第二季度财报电话会议上宣布，HBM3E 8层产品将在第三季度投入量产，12层产品量产的准备工作已经完成。
该公司还预计HBM3和HBM3E的收入份额将在第三季度迅速扩大至10%左右，并在第四季度达到 60%。
第二季度的财务业绩反映了这些市场动态。
三星电子的平均销售价格 (ASP) 上涨了17-19%，DRAM销售额增长了22%，达到92.2亿美元。
SK海力士在HBM3E认证和产品出货量的推动下，DRAM销售额增长了38.7%，达到79.1亿美元，成为这段时间内唯一一家市场份额增加的DRAM公司。
这些公司的盈利能力也出现了显著的提升。
三星电子的DRAM营业利润率从第一季度的22%增长到第二季度的37%，而SK海力士则从33%提高到 45%。
美光科技的利润率从6.9%上升到13.1%。
第3季度合约价比预期高
今年7月底，三星电子、SK海力士等DRAM大厂与PC厂商、CSP达成第三季合约价谈判，合约价涨幅确定为8-13%，较先前预估高出约5%。
中国CSP因担心出现新的限制，自第二季起积极将DRAM采购量较去年同期增加一倍，以确保库存水位。
供应条件变得越来越紧张是导致DRAM价格上涨的原因之一。
各大公司都在优先生产HBM，这可能会限制通用DRAM的供应。
三星电子已开始生产HBM3E晶圆，以确保在通过（NVIDIA）HBM3E认证后及时出货产品。
这可能会影响2024年下半年的DDR5生产计划。
SK海力士和三星电子优先生产HBM而不是DDR5，因此未来几个季度DRAM价格不太可能下跌。
预计内存芯片需求将继续推动DRAM价格在第三季度走高。
三星电子宣布HBM3E 8层产品将在第三季度投入量产，进一步证明了向高性能内存解决方案的转变。
该公司对HBM3和HBM3E的战略布局预计将显著影响其收入份额，预计第三季度将迅速扩大至 10%左右，第四季度将达到60%。
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