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存储合约价第二季预计涨20%

发布时间:2024-05-23 责任编辑:lina

【导读】模组厂威刚指出,AI PC及AI手机陆续上市,AI终端应用扩大,将带动存储器容量大增。在需求全面升下,DRAM及NAND合约价在第三、第四季,也将持续上涨,威刚乐观看待后市。


模组厂威刚指出,AI PC及AI手机陆续上市,AI终端应用扩大,将带动存储器容量大增。


在需求全面升下,DRAM及NAND合约价在第三、第四季,也将持续上涨,威刚乐观看待后市。


威刚的库存金额2024年第一季攀升至197亿元(新台币),该公司精准控制库存,将持续发挥低价库存效益,随着价格上涨,该公司业绩值得期待。


威刚观察,宏碁、华硕的AI PC新品,DRAM从16G升级到32G,SSD储存容量也达1TB,为支持AI PC的算力和功能,未来对DRAM、Nand Flash单机容量需求,将明显增加。


存储合约市场来看,第二季、第三季,甚至第四季,威刚预期逐季价格都是往上走。


存储合约价第二季预计涨20%

主要原因是AI应用扩大,而上游DRAM原厂投片,以满足HBM供给为优先考量,因此,在产能排挤效应下,通用型DRAM供给恐将短缺,价格不易反转。


在价格预估部分,威刚预测NAND第三季报价有望季增两位数,第四季亦有相对高个位或中个位数涨幅;DRAM第三季估单季有10-15%涨幅,第四季则估有高个位数涨幅。


模组厂之间低价竞争,对市场价格形成压力的问题。


威刚认为,个别厂商进货成本及市场定位不同,在某一些地区竞争激烈,不代表是一个全球性状态。


短期内,降价行为对现货市场会产生波动,但预期不会延续的很久,在这一季消化结束,又会回到长线上涨的状态,威刚仍看好NAND下半年价格持续往上走。


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