【导读】全球智能手机市场出货量过去两年一直处于下滑状态，不少终端品牌陷入了困境；然而，在华为Mate60系列带动下，终端市场逐渐探底回升，国产智能手机在高端市场正实现跃升，以华为、小米等为代表的手机品牌厂商，在高端市场上的表现变得愈发抢眼。
全球智能手机市场出货量过去两年一直处于下滑状态，不少终端品牌陷入了困境；然而，在华为Mate60系列带动下，终端市场逐渐探底回升，国产智能手机在高端市场正实现跃升，以华为、小米等为代表的手机品牌厂商，在高端市场上的表现变得愈发抢眼。
与此同时，随着高端智能手机的不断推新，手机影像功能的不断升级也成为众厂商的差异化竞争重点区域。CIS作为手机摄像头的核心构成之一，是最关键的技术产品，并且占据手机摄像头成本的约 52%。为了进一步实现手机摄像头的智能化、专业化、小型化，眼动追踪、长波红外镜头等功能，提供相应定制化算法的CIS的国产厂商也迎来了更为广阔的市场空间。
国产CIS厂商或在今年重拾市场份额
根据Yole Group此前公布的2022年全球CIS市场数据显示，索尼市场份额为42%；排名第二的是三星，其市场份额降至19%；豪威集团的市场份额则回落至11%，排名第三；同为中国CIS厂商的格科微、思特威由于低端移动市场和安防监控摄像头市场的需求下滑，排名也分别跌至七、八位。而在2023年，根据TechInsights的数据估算，索尼CIS市场份额进一步提升至58%，三星则回升至20%以上，豪威集团市场份额则下滑至7%。
造成中国CIS品牌市场份额缩减的主要原因，除了消费电子需求不振之外，豪威在上一轮高端路线对标三星，重点开发64MP及亿级像素产品，但并未成为市场主流，而新一轮高端路线重新转向索尼，积极扩充50MP产品线。华为高端机型的持续“爆单”无疑佐证着，豪威或将在2024年逐渐拿回失去的份额。除豪威外，思特威将成为中国智能手机OEM的另外一家5000万像素CIS供应商，格科微曾在低像素产品供应中占主导地位，不过现在已经开始提供高分辨率的CIS产品。
除此之外，全球前三大CIS组件供货商之一的三星已经向客户发出涨价通知，2024Q1平均涨幅将会上看25％，且个别产品线涨幅最高甚至有30％水平，其中产品范围主要在32MP以上规格。依此推断，三星此轮涨价的主力产品为50MP小像素传感器（ISOCELL JN1），主因三星在该领域占据较大份额，具备较强的涨价话语权。
而最近公布的思特威和韦尔股份2024Q1的业绩报告也同样预期行业正在加速回暖。其中，思特微应用于旗舰手机主摄、广角、长焦镜头的高阶50MP像素产品出货量上升，一季度实现营收8-8.8亿元，同比增幅达76%到94%；韦尔股份在一季度实现了56.44亿元的营收，同比增长30.18%，归母净利润达到了5.58亿元，同比增长高达180.5%。
可以预见，随着库存见底，手机需求回暖，叠加国产高阶产品份额加速提升，CIS极有可能会在今年实现量价齐升。
国产手机实现高端跃迁
从过去一年畅销的高端机型来看，小米14系列上市用户反响强烈，首周销量突破百万台，在第四季度销量大涨38%登顶国产第一，成为小米近年来在高端市场最为成功的产品之一。
华为Mate 60系列更是成为现象级产品，引发用户购买热潮，长期被用户加价购买，成为中国市场2023年市场增速最快的品牌；新近发布的华为Pura70上架1分钟销售告罄，再次给高端机的热度加了一把火。业内预测2024年华为手机出货量将达6000万台左右，并同步实现产能覆盖，这无疑昭示着华为大概率重回中国智能手机的市占率第一。
根据研究机构Counterpoint发布报告指出，在高端（600-799美元）、经济型（150-249美元）细分市场的推动下，2024年全球智能手机出货量将出现小幅反弹，预计将增长3%，达到12亿部。其中，高端细分市场（600-799美元）受旧型号旗舰产品推动，预计将在2024年继续保持稳定增长。
与此同时，高端智能市场的份额也在进一步扩大，批发价600美元以上高端市场可能会占据全球智能手机市场销量的近四分之一和收入的60%。而生成式AI智能手机和折叠手机将持续保障超高端市场的需求，苹果和华为仍会继续引领高端和超高端细分市场的增长。
另据Counterpoint报告指出，苹果和三星在高端市场的份额，正被国产厂商进一步蚕食。数据显示，苹果在高端智能手机市场份额从2022年的75%下跌至2023年71%，三星在高端市场份额上升了1%。华为在高端市场份额则提升了2%，小米在高端市场份额也提升了1%。
国产CIS厂商表现亮眼
行业周知，手机品牌厂商即便能够获得相同的硬件，但是依赖不同算法，不同产品成像效果仍然有很大区别，以致于很多厂商仍在致力于通过影像升级去主打差异化，这从华为最新发布的Pura70系列就可见一斑。
有行业人士表示，从2022年底开始，索尼、三星逐步减少在中国市场的部分CIS份额，而这一部分让出来的市场份额，对于国内企业而言是一次补齐和产品接受市场检验的良机。
其中，豪威科技OV50H旗舰传感器自2023年四季度以来为国内大部分智能手机商用于高端旗舰主摄。据悉，OV50H传感器支持高达5000万像素分辨率，靶面尺寸为1/1.31英寸，相比P60 Pro搭载的1/1.4英寸规格，OV50H拥有更大的尺寸，意味着成像效果也会有进一步提升。
与此同时，思特威已经推出了多款面向高端手机应用的图像传感器产品，如SC550XS、SC520XS、SC580XS、SC5000CS等。针对高端旗舰机赛道，思特威同样推出的数颗用于旗舰机主摄、辅摄（包括长焦和广角）的XS系列高端产品已经大规模出货，其50MP旗舰级手机主摄CIS产品SC550XS同样得到市场的良好反馈。
此外，格科微的高像素单芯片产品也有突破，其13M、32M产品已获得品牌订单。不久前，公司发布了市场上首款单芯片50MP产品GC50E0，以及主摄级产品、基于1.0μm像素的大底50MP产品GC50B2，这同样标志着公司在高端CIS领域的新起点。
而在后续的技术迭代方面，全球排名前二的索尼和三星则采取了两种不同的策略。索尼则朝着减少像素数以换取保持像素尺寸较大的方向发展，而三星正朝着减小像素尺寸和增加像素数的方向发展。
可以预见，像素升级迭代不再是大厂追逐的唯一方向，在技术水平持平的基础上，未来市场竞争更多是存量竞争状态。而手机CIS领域正面临国产替代、市场复苏、技术创新和多元化产品需求等多重发展机遇。随着技术的不断进步和市场的进一步开拓，国产CIS厂商有望在手机高端CIS市场中占据更加重要的地位。
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