【导读】据台媒《工商时报》报道，AI带动存储需求，三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升，三星第一季自77％上修至81％，第二季将续由85％上修至89％；SK海力士第一季由92％上修至94％，第二季续上修至95％；美光第一季则由95％上修至98％。
据台媒《工商时报》报道，AI带动存储需求，三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升，三星第一季自77％上修至81％，第二季将续由85％上修至89％；SK海力士第一季由92％上修至94％，第二季续上修至95％；美光第一季则由95％上修至98％。
三大原厂2024年合计资本支出自原本的持平上修至年增15％、尤其是以SK海力士及美光上修动作更为明显。
产业界人士认为，原厂的稼动率及资本支出的上修，主要是反映库存去化已完成，而自2023年第四季起，手机及PC需求转佳，加上AI崛起后，AI服务器、AI PC及AI手机陆续上市，带动对存储需求上升。
此外，三大原厂在亏损较大NAND产品上，减产幅度仍大，预计三大供应商减产将持续至2024年中，且资本支出和产出将聚焦于利润较佳产品如高频宽存储（HBM ）和DDR5。
就存储后市来看，业者持续看好2024年DRAM价格逐季上涨，主要考量因素有二项：一是本轮稼动率上修后，SK海力士与美光稼动率已接近满载，而三星仍预计维持供给纪律；其次是通用服务器需求，预计于2024年第二季至第三季逐季改善，因此，在需求回升而供给有限下，将有利报价上调。
业者解释，三大原厂控制供给拉抬报价态度仍十分坚定，尤其是在亏损较为严重的NAND领域，因其供给仍较为紧缩，原厂希望加速亏转盈速度，在没有便宜货源下，需求端多愿意接受原厂涨价。
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