【导读】据台媒Digitimes报道，全球存储原厂经历过去一年惨亏，随着产能紧缩，近期严格控制出货，下游存储模组厂几乎抢不到货，NAND Wafer甚至从过去逐季缩短到逐日报价，供应链笑称强势狂涨「不讲武德」。
据台媒Digitimes报道，全球存储原厂经历过去一年惨亏，随着产能紧缩，近期严格控制出货，下游存储模组厂几乎抢不到货，NAND Wafer甚至从过去逐季缩短到逐日报价，供应链笑称强势狂涨「不讲武德」。
供应链透露，近日到出货前才知道价格，512Gb合约价成交站上2.2美元，现货市场更喊到2.7美元，但整体市场价涨量缩，原厂主导价格姿态强势，不配合涨价已拿不到货。
模组业者坦言，在过去3~4年来，存储产业的报价模式稳定规律，合约价均以季度为单位来敲定价格，但近年来存储产业急转直下，市场价格从高点下跌超过70%。
在预期跌价的心态下，各家模组厂改为逐月向原厂议价，但随着原厂集体减产的效应发威，NAND从8月起涨幅强劲，如今每周价格都持续拉升，甚至一天出现一个新价格。
业界指出，现在存储市场报价根本不守规则，没有固定价格模式，等到出货时才知道新价钱，最大的问题在于原厂出货严格紧缩，在这样的涨价氛围下，势必将推升终端成品调涨，唯有终端需求跟进复苏，才能支撑涨价能顺势调升。
但原厂报价一直往前冲，尤其以三星电子主导的态势最为强势。以Wafer Flash 512Gb为例，原本预期第4季合约价仅约个位数涨幅，有望挑战2美元门槛，但近期合约价上看至2.2美元，市场认为，第4季合约价将上涨10~15%，而现货价也持续逼近3美元大关。
DRAM价格涨势虽然较为缓和，但大厂减产策略推进，进一步将资源集中于HBM、DDR5等高附加价值产品，业界传出，三星2023年减产重点除NAND外，DDR4产能在下半年也同步大幅缩减，将客户搭载规格转向至DDR5，致力在2023年底将DDR4库存降至健康水位。
威刚董事长陈立白表示，目前各家DRAM大厂都将产能转往DDR5，将推动DDDR4与DDR5加快进入黄金交叉点，预计2024年第1季底DDR5的出货量将会超过DDR4。且受惠AI热潮逐步扩大至PC、手机等终端应用，未来上游原厂的产能配置与新增投资都将集中在HBM及DDR5。
虽然DDR4现阶段处于亏损出货，且原厂还有不小库存，但由于不再新增产能，2024年下半将可望出现短缺，加上存储大厂的供给产出转移，将可望为产业带来新一波多头，看好未来2~3年，都会是存储产业的好光景。
创见近年来转型耕耘迁入式工控应用市场，预计DDR5将从2024年下半打入工控应用，过去DDR3是工控内存的主流，但2023年DDR4首度超过DDR3。
目前工控应用DDR3比重达20~30%，虽然存储大厂的产能供应逐步减少，但终端需求也在慢慢减少，客户陆续转移至下一个世代，近期DDR3价格也缓步小涨。
华邦电表示，原本三星为推动工控客户升级至入门级DDR4，一度把DDR4降至与DDR3同价位，但主流PC应用规格已转向至DDR5，DDR5 Wafer消耗量将增加20%，市场价格也更高。
虽然现阶段DDR3库存仍不小，但未来产能转移后的市场竞争压力将逐步减轻，预期2024年第1季合约价将可望回涨，甚至到第2~3季将可能趋于平衡或供不应求。
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