【导读】随着三巨头陆续减产后，存储芯片产量逐步降低，三星的DRAM产量已降至近两年最低。价格方面，由于原厂均已进入长时间亏损衰退，目前价格跌无可跌已成共识，涨价潮似乎已在酝酿之中。上周就有消息称，三大原厂都计划调涨 DRAM 的下一季度合约价，目标涨幅 7%-8%。虽然价格仍处于季底拉锯战，但至少代表产业落底、复苏有望。
三星DRAM产量降至新低
关于存储芯片的减产似乎还在继续。
据韩媒报道，测算数据显示，7月三星将DRAM月产量削减至62万片晶圆，同比减少12%以上，创下了公司自2021年第三季度以来DRAM产量的新低。但这并不是全部，报道称三星内部计划将减产持续至明年，在半导体市场重回供需平衡之前，公司将避免扩产存储芯片。
Omdia预计，明年下半年三星的DRAM月产量将保持在60万片，较目前水平进一步减少。
美光的减产力度也在加强。美光在财报公布中称，将专注于库存管理和控制供应，并计划将DRAM和NAND产能减少30%，预计减产将持续到2024年。
存储芯片价格跌幅度减缓
距离三星4月宣布减产已过去了三个月，如今减产效果显现。
TrendForce近日在报告中表示，DRAM现货市场中，近期低价DDR4产品出现零星涨价；由于芯片供应充足，DDR5产品价格不断走低。之后该机构另一份报告指出，DRAM市场中买家与供应商已开始讨论第三季度合同，初步报价显示，DDR5与LPDDR5X产品价格进一步下跌的空间已经不大。
DRAM现货平均价
FLASH现货平均价
华鑫证券认为，存储芯片价格整体呈现下跌趋势变缓的状态，周期底部区间基本确认。
SK证券研究员韩东熙预计，“从第三季度开始，内存库存将全面下降。这意味着我们或将进入一个可以寻求价格反弹的阶段。”
三巨头计划涨价，目标涨幅 8%，
由于DRAM 原厂均已进入长时间亏损衰退，目前价格跌无可跌已成共识，巨头涨价潮似乎已在酝酿之中。面对行业传统旺季，据MoneyDJ消息，三大原厂都计划调涨 DRAM 的下一季度合约价，目标涨幅 7%-8%，眼下仍处于季底拉锯战。
报道指出，虽然仍有库存以及终端需求未见明显复苏的疑虑，但进入拉扯的角力战，至少代表产业落底、复苏有望。
东海证券认为，存储芯片规模巨大、标准化程度较高，产品涨价预期预示着目前周期有望在筑底。
部分领域需求已现起色
据科创板日报报道，近期部分手机和服务器厂商订单释出已开始有所起色，由于调涨产品涨幅也在接受范围内，加上原厂减产效应预计下半年将开始显现，因此核心客户基本已默认接受存储市况已降无可降的现实。
移动设备领域，由于各厂商之前价格基准不同，预计 Q3 LPDDR5/5x 普遍涨幅将在 10%-20%，涨至 0.2-0.22 美元/Gb 以上的意愿较强，部分厂商在供应和报价方面仍存在不确定性；服务器领域，国内服务器主要厂商库存水平已回落至健康水位，近期市场询单确有增多，部分厂商开始释出订单。另外，服务器市场 DDR5 产品需求明显增多，预计DDR5 产品 Q3 小幅报涨 5%；HBM 预计 Q3 小幅报涨，但具体落地幅度仍有待博弈。
从目前行业价格来看，上述报道显示，在现货市场，DRAM 止跌的现象已很明确，现货市场的价格也都较强硬，已无下跌空间；而合约市场，主要在拉扯的还是 DDR4 产品，DDR5 目前供需平衡甚至有点紧张，因此市况较为健康。
作者：Cyan
来源：猎芯头条
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