【导读】天风证券分析师郭明錤6月21日在推特表示，近期由于AI服务器需求显著提升，带动光模块的需求强劲增长。预计2024年用于AI服务器的光模块出货量增幅将超过100%，是2023年的一倍。
郭明錤指出，AI服务器所使用的光模块，需要配备高端的“差分振荡器”，其单价比一般服务器/消费电子产品使用的要高10-20倍，毛利率为50-60%以上。晶技作为光模块振荡器的主要供应商之一，将从AI服务器爆发中显著获益。
位于中国台湾的晶技公司（TXC）主要生产石英晶振相关产品，郭明錤还表示，苹果iPhone 15/16系列手机的UWB超宽带通讯规格将升级，此外也将支持Wi-Fi 7网络，这都需要更高规格的晶振产品。具体看，iPhone 15系列晶振的单价会提升约10-15%；iPhone 16晶振单价预计提升10-20%。此外，iPhone UWB芯片的制程将从16nm升级至7nm，耗电更低、功能更强。
晶技作为iPhone晶振的主要供应商，其在苹果供应链的份额也将从目前的45-50%增长至约60-70%，这有利于该公司营收和利润增长。
作者：集微网，来源：雪球
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