【导读】在经历了过去两年的激增之后，由于俄乌危机、全球通货膨胀、经济前景不确定、超额预订和库存问题，2022年的显示驱动芯片市场急剧下滑。根据Omdia最新的《显示驱动芯片市场追踪报告 – 4Q22》，2022年全球DDIC的总需求为79.5亿颗，同比下降10%。大尺寸DDIC占2022年总需求的69%，其中液晶电视DDIC占大尺寸DDIC的38%。在中小尺寸DDIC市场（包括LCD和OLED驱动芯片）中，智能手机仍然拥有最大的市场份额，2022年占比18%。IT应用需求在2023年仍将疲软。但随着高分辨率在电视面板中的渗透率不断提升，以及OLED智能手机的增长恢复，Omdia预计2023年显示驱动IC的总需求将保持在79.8亿颗。
要点
● 2022年全球显示驱动芯片（DDIC）的总需求为79.5亿颗，2023年预计将保持持平，约为79.8亿颗。
● 2022年大尺寸DDIC占总需求的69%，其中液晶电视DDIC占大尺寸部分的38%。
● 中国台湾和韩国的IC厂商在大尺寸DDIC市场仍占据最大份额，而中国大陆的份额也在持续增长。
● 2022年，集创北方在LCD智能手机DDIC市场的份额大幅提升。
2022年DDIC的总需求量同比下降了10%，预计2023年将保持平稳
在经历了过去两年的激增之后，由于俄乌危机、全球通货膨胀、经济前景不确定、超额预订和库存问题，2022年的显示驱动芯片市场急剧下滑。根据Omdia最新的《显示驱动芯片市场追踪报告 – 4Q22》，2022年全球DDIC的总需求为79.5亿颗，同比下降10%。大尺寸DDIC占2022年总需求的69%，其中液晶电视DDIC占大尺寸DDIC的38%。在中小尺寸DDIC市场（包括LCD和OLED驱动芯片）中，智能手机仍然拥有最大的市场份额，2022年占比18%。IT应用需求在2023年仍将疲软。但随着高分辨率在电视面板中的渗透率不断提升，以及OLED智能手机的增长恢复，Omdia预计2023年显示驱动IC的总需求将保持在79.8亿颗。
Figure 1: Driver IC share by application
来源: Omdia
中国台湾和韩国的IC厂商在大尺寸DDIC市场仍占据最大份额，而中国大陆的份额也在持续增长
在大尺寸DDIC市场（包括电视、桌上型显示器、笔记本电脑和9寸及以上的平板电脑），中国台湾和韩国的IC厂商仍占有最大的市场份额。2022年，联咏（Novatek）以24%的份额引领市场，其次是LX Semicon、奇景广电（Himax）和三星LSI。
随着面板供应结构的逐渐改变，中国大陆面板厂商的作用变得越来越重要，这有助于提高中国大陆显示驱动IC厂商的市场份额。同时中国大陆晶圆代工厂商的产能增加也加速了显示驱动芯片供应链的结构调整。2022年，中国大陆IC厂商在大尺寸DDIC市场的份额增加到了19%，创历史最高水平。奕斯伟（ESWIN）和集创北方（Chipone）引领增长。奕斯伟主要出货给京东方和惠科，其中约80%为TV DDIC。2022年，集创北方对京东方、华星光电、惠科和其他面板厂商的供应份额也持续增长。奕斯伟和集创北方分别占据6.7%和6.3%的市场份额。
Figure 2: Large-sized DDIC market share in 2022
来源: Omdia
2022年，集创北方在LCD智能手机DDIC市场的份额大幅增加
中国台湾IC厂商仍然主导着LCD智能手机DDIC市场，在2022年持有66%的份额。联咏和奕力（ILITEK）分别位列第一和第二。
2022年，中国大陆IC厂商在LCD智能手机DDIC市场的份额继续增长，尤其是集创北方。集创北方LCD智能手机TDDI的市场份额在2022年达到19.9%，排在联咏（28.7%）和奕力（20.1%）之后。它在LCD智能手机DDIC市场的份额也从2021年的8.4%增长到2022年的18.3%，排名第三。2022年，豪威（OmniVision）的LCD智能手机DDIC市场份额也增加到9.8%。
Figure 3: LCD smartphone DDIC market share in 2022
Figure 4: LCD smartphone TDDI market share in 2022
来源: Omdia
在AMOLED显示驱动方面，韩国厂商引领市场并拥有技术优势，三星LSI和LX Semicon在2022年占据了70%以上的市场份额。美格纳（Magnachip）的份额在2022年下降了很多，因为它未能在2022年得到足够的12'' AMOLED产能。联咏和瑞鼎（Raydium）仍然是中国大陆面板厂商主要的AMOLED DDIC供应商。它们在2022年的市场份额约为16%。其它IC厂商，如Viewtrix、ILITEK、Chipone、ESWIN、Hisilicon和OmniVision也在积极进入AMOLED DDIC市场。其中Viewtrix的市场份额最大。
Figure 5: AMOLED smartphone DDIC market share in 2022
来源: Omdia
来源：蒋与杨，Omdia
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