【导读】据韩联社报道，在存储器半导体企业减产后，DRAM和NAND闪存半导体的价格仍在急剧下降。三星电子曾表示没有减产，但由于全球景气停滞，IT需求未能摆脱弱势，最终也加入了减产行列，不过目前供应减少的效果尚未全面显现。业内人士指出，虽然很难期待下半年需求会大幅回升，但在积极减产的努力下，内存供需将实现平衡。
减产跟不上需求萎缩
据TrendForce最新研究显示，由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度，部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势，DRAM扩大至13~18%，NAND Flash则扩大至8~13%。
最初，TrendForce认为DRAM价格将下降10-15%，NAND价格将下降5-10%，进一步下调了预测值。这表明，经济萧条导致的需求萎缩非常严重。
由于PC、智能手机、服务器，整体IT需求已经冻结，今年内需求恢复。
特别是，PC需求在疫情大流行初期呈爆炸式增长，但受通货膨胀和经济萧条等影响正在减少。市场调查公司最近分析说，世界PC出货量的减少是20年来最严重的一次。
而市场调查企业IDC预测，今年全球智能手机的销售量将比去年减少6.5%左右。
另据分析，运营大型数据中心的企业在维持保守投资基调的同时，服务器用DRAM更换需求也有所萎缩。
供需比逐渐改善
业内人士指出，随着IT需求不振和库存增加，今年第一季度全球DRAM供应超支率上升到了最差水平。
据TrendForce统计，今年1月DRAM供需比达到114.5%。
供应超高假设供需正确的情况下为100%，数字高于100%表示供过于求。
DRAM供需比超过110%的情况并不多见。2005年和2008年DRAM企业大量投入“炸鸡游戏”时，供需比为115%。
但是，每月DRAM供需比在2月为114.0%，3月为113.2%，4月为106.8%，呈下降趋势。
虽然目前还看不到需求反弹的迹象，但据分析，随着逐渐减产效应的显现，供需找到了平衡点。
TrendForce预测，从7月份开始，需求将超过供给。
业界也普遍预测，从下半年开始，减产效果将全面展开。
考虑到从晶圆投入到内存芯片生产需要3个月左右的时间，实际减法效果在3~6个月后显现。
大信证券研究员魏民福预测说：“从去年年末开始的投资减少和今年第一季度开始的减产，从第二季度开始发挥作用，库存将迅速减少。”
从季节上看，下半年随着黑色星期五、圣诞节购物季蜂拥而至。另外，IT硬件企业推出新产品的情况也集中在下半年。
因此，在内存价格处于低谷时，有可能出现提前确保货量的市场需求。
另外，以人工智能（AI）为基础的聊天机器人“聊天GPT”热潮是否会改善半导体需求也备受关注。
国内外大科技企业正在准备各种AI服务，以跟上CHATGPT的普及，为了处理随着CHATGPT的激活而激增的数据，下一代内存技术备受关注。
三星电子和SK海力士正在加速开发高性能、高效率的内存，如高带宽存储器（HBM），通过垂直连接多个DRAM，提高数据处理速度，以及计算快速链路（CXL）DRAM，可以显著扩展DRAM的容量。
作者：集微网，来源：雪球
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