【导读】近日，半导体设备大厂、EUV光刻机制造商ASML公布了他们2023年第一季度的财报。第一季度的净销售额达到了67.46亿欧元，毛利率高达50.6%，净利润总计19.56亿欧元，本季度的预定订单数额则达到了37.52亿欧元。
近日，半导体设备大厂、EUV光刻机制造商ASML公布了他们2023年第一季度的财报。第一季度的净销售额达到了67.46亿欧元，毛利率高达50.6%，净利润总计19.56亿欧元，本季度的预定订单数额则达到了37.52亿欧元。
晶圆订单疲软，作为设备厂商的ASML是否受此影响？
从台积电最新的财报来看，产能利用率下降以及全年营收预估下修，芯片需求下滑已经成为事实，我们由此来分析ASML的数据。ASML 2023年第一季度的系统订单金额达53.42亿欧元，相比上季度的47.48亿欧元是有所提升的，而且EUV光刻机的销售数量也多出了4台。
但我们看37.52亿欧元预定订单金额，相比上季度的63.16亿欧元有着明显的下滑。不仅如此，用于存储的预定订单占比从上季度的34%降低至了21%，可以看出半导体行业已经开始放慢产能扩张的脚步，尤其是存储厂商。值得关注的是，这37.52亿欧元的系统预定订单中，有16亿欧元为EUV订单，而22亿欧元为非EUV订单。
与2022年相比，ASML预计EUV业务将会实现同比40%的增长，非EUV业务实现30%的业务增长。所以短期到中期来看，ASML依旧维持了强势增长，哪怕中下游需求有所下滑。
来自中国的庞大DUV订单
有趣的是，虽然今年晚些时候，来自荷兰政府官方的出口管制可能会落地，但ASML依然收获了来自中国客户的大量订单。与Lam Research一样，ASML表示未来几个月来自中国公司的销售额会继续增加，中国客户会继续用购买半导体设备，比如DUV光刻机来制造成熟工艺的芯片，并投入电动车、智能手机和个人电脑等产品中使用，完成国内部分自给自足的需求。
ASML表示截至Q1他们的积压订单金额高达390亿欧元，而其中20%都是来自中国大陆的客户。这个数字看上去比例还不算大，但如果按系统分类来看的话，就意味着45%到50%的非DUV光刻机订单来自中国。
当被问及这个需求是否具有可持续性时，ASML首席执行官Peter Wennink给出了肯定的答案。他表示3月底访华之旅中，与许多客户和终端客户都进行了交流，讨论了产能扩张的计划。他认为我们都低估了成熟工艺和中端半导体市场的需求，从中国的情况看来，这依然是一个极其广阔的需求市场。
2023年的ASML将继续维持增长
即便存在宏观经济因素和市场需求的影响，但ASML作为炙手可热的半导体设备厂商，以及市面上唯一可以提供EUV光刻机的供应商，依然给出了积极的年度业绩展望。据其预计相较2022年，营收将会有25%的增长，而毛利率也会出现小幅增长。
这也就是大部分光刻机厂商对市场动荡的韧性，由于订单周期较长，现在的需求变动很难对一年内的销售业绩造成多大影响，最多只能影响预定订单，但晶圆厂为了维持其竞争力，仍不得不保证持续的系统订单。
而到了2025年的时间点，随着高NA EUV光刻机的推出，ASML必将迎来新一轮的订单潮，所以ASML才敢给出2025年300亿欧元到400亿欧元总营收的展望。届时，即便DUV需求下滑，也不太会对其总业绩造成太大影响。
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