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急单强劲、报价上涨,显示驱动IC“做多亏多”市况有望改变

发布时间:2023-04-07 来源: 责任编辑:wenwei

【导读】今年,随着各大面板厂库存恢复到健康水平,加之严控产量,TV面板市场出现“反转”,其产品价格也于2月下旬上涨,这一轮预计会上涨至6月末。而显示器、笔电、智能手机等类型面板也有望4月开始止跌企稳。


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随着市场的逐渐回暖,电视、高端笔记本电脑及监视器市场急单涌现,多家面板驱动IC厂陆续接获客户急单,并带动部分驱动IC产品价格上涨。业内预计Q2后产品价格会渐趋于平稳,回到一个健康的状态。


急单涌现,部分产品涨价


2020年,疫情带动宅经济快速发展,叠加中美贸易摩擦造成的供应链重分配,使得显示驱动IC需求大增,但供给失衡的状况,显示驱动IC市场迎来了十年难得一见的荣景,各IC设计厂家,无不极尽所能开发产能,当时的关键词就是“产能”。


这也导致厂商显示驱动IC产品库存水位持续增加。厂商人士对爱集微表示,“2022年业内有不少厂家,单一产品库存已高过1年以上,不得已采用大幅度降价的情况,来去化库存。”


“随着疫情退温,再加上供应链渐趋稳定,供给能力大增,需求趋缓,2022 Q2开始,在上一波的赢家,原本满手的库存,变成了烫手的山芋,各家都不愿意再进行投产。并开启了一波削价竞争的角力,最差时,现货价格已低于成本价格。”上述人士表示道。


据群智咨询数据显示,在中小尺寸应用方面,2021年Q4 FOLED@FHD+显示驱动IC单价曾到达7.2美元的高点,而到了2022年Q4已跌至4.5美元,降幅高达60%,且全高清的TDDI单价降幅也达30.30%;而在电视大尺寸应用方面,显示驱动IC单价也出现小幅下降的趋势,从最高点1.2美元下滑至1.0美元。


不过,随着今年面板市场逐渐好转,显示驱动IC市场也有望触底回升。据披露,3月以来手机应用HD版本TDDI迎来久违的涨价,报价已上涨一成,这是IC设计厂历经去年下半年以来修正潮后,首见报价调涨,让半导体产业景气初露曙光。


IC设计厂人士坦言,HD版本TDDI供不应求应会延续至4月,等5月产能供应恢复正常,价格可能恢复正常,但“有订单、又涨价”总比没有好。


而这次HD版本的TDDI芯片涨价主要因中国大陆某晶圆代工厂基于利润考量,控制TDDI产能,挪去支持其他品牌大厂产品,与部分电源管理IC的生产,顿时让手机应用HD版本TDDI的供应总量减少,短期供不应求,造成意外涨价。


“在中国农历年后,全国全面性的开放解封,带动了经济的需求,随着各家库存去化进行了2~3个季度,不少厂家库存已经低过安全水位,紧急的备货拉料节奏(IC备货需3个月),造成现货市场价格瞬间拉高。以Q1来说,由于之前备货少,库存去化已近尾声,供不应求,因此涨价。”厂商人士补充道。


另有厂商人士提到,“本季驱动IC跌价趋势已逐渐止稳,但这并意味着终端市场需求已反转向上,而是客户知道IC供应商因为部分投片成本上升,已不愿继续降价,所以之前预期会跌价而不敢备货的客户开始拉一些货。”


Q2产品价格趋于平稳


随着TV面板价格回升,市场需求可望逐季增温,尤其是品牌为中国大陆618促销档期与北美亚马逊Prime Day活动积极备货。带动面板需求增加,进而带动面板驱动IC需求。而在库存方面,面板驱动IC厂商历经长时间严格控制投片量,目前多数产品逐渐进入约8~10周的健康水位。


而在晶圆代工端投片量方面,虽然驱动IC投片量有所增加,但目前不论是终端、面板端至IC供货商对于投片备货相较疫情前更加谨慎。


TrendForce指出,在投片谨慎的情况下,由于面板驱动IC备货周期长达2~3个月,面临传统旺季第3季来临时,当需求大量涌入,是否有足够备料时间仍有待观察。一旦备货不及应付,甚至晶圆代工厂产能规划无法满足剧增的投片需求时,短期内面板驱动IC恐再出现供给吃紧的情况,不排除会影响后续面板供应情况。


至于驱动IC价格,随着面板价格下降,在面板厂施压下驱动IC单价也持续下降,加之晶圆代工价格并未有大幅度降价,导致驱动芯片价格一直保持地位,厂家也处于亏损状态。


部分驱动IC厂商表示,“去年下半年可谓‘杀声震天’,若以角度来比喻降价幅度,大概有45度那么多,但当时上游晶圆代工成本还没降,芯片厂根本是赔钱卖。进入今年,1月IC价格降幅大约还有15度,但2月已收敛到5度左右。”


“受益于终端需求回升、客户回补库存以及新产品推出,4月将调涨部分驱动IC报价10%-15%。但Q2后,价格会渐趋于平稳,回到一个健康的状态。而此前陷入‘卖一颗赔一颗’情况也有望改变。”厂商人士表示。


万联证券夏清莹认为,面板行业已经进入周期反转,面板驱动IC乃至面板行业的整体库存修正已经步入尾声,需求方面将在新一轮换机周期、618品牌促销和亚马逊日备货的共同催化下逐季回暖。在供货商维持谨慎投片的情况下,由于备货周期需要一定时间,因此中短期预计面板驱动IC供需将维持紧平衡,仍具备涨价动能。


而在市场逐渐回暖之际,各大厂商也加大新产品布局,以抢占更多市场份额。比如禹创于2023年推出手机HD TDDI新产品,包括ER62528 (Sink bump TDDI)、ER63528(Normal bump TDDI)等,而针对FHD屏幕,其预计今年也将推出ER66638 的AMOLED手机方案。


除了禹创之外,集创北方、韦尔股份、晟合微电、格科微、天德钰等厂商均加大布局。例如集创北方于近日宣布全新推出的OLED手机芯片ICNA3512在国内一线终端客户验证通过并开始量产,用于其最新OLED曲屏手机产品。


有厂商人士向笔者表示,“在市场行情不好时,有利于公司的研发攻关,包括新产品流片进度明显加快,提高了研发效率。而不断开发新产品,可持续优化产品结构,一旦市场好转,公司就可快速抢占更多的市场份额。”


作者:集微网,来源:雪球



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