【导读】LC降低了对以太网收发器市场的预测，将对2023年以太网收发器市场的预测从2022年10月市场预测报告中预测的2%增长下调至10%下降。此外，LC预计该市场要到2025年才能再次达到两位数的增长，但长期复合年增长率仍保持在13%。
对于以太网收发器供应商来说，市场波动并不新鲜或令人惊讶，但看到预测下降总是让人倍感压力。往好的方面想，尽可能长时间地忽视警告信号，这一定是人性的一部分。我们很少预测市场会大幅下跌，但我们必须对2023年的预期持现实态度。
我们将对2023年以太网收发器市场的预测从2022年10月市场预测报告中预测的2%增长下调至10%下降。此外，我们预计该市场要到2025年才能再次达到两位数的增长，但长期复合年增长率(CAGR)仍保持在13%，如下图所示。
市场集中度高--即拥有少数容易改变计划的大客户--是市场容易波动的原因之一。今年Meta承担了大部分责任。早在2022年10月，我们就开始降低对Meta收发器出货量的预测，现在我们将再次大幅削减。
新冠肺炎期间，Meta限制了数据中心的建设和光学设备的部署，导致2020-2021年收发器的消费量较低。去年，Meta需求的大幅增长在一定程度上是对前两年的追赶，同时也是其雄心勃勃的数据中心升级计划的第一步，以支持Metaverse。Meta最初对2023年的预测是将光学部署增加一倍。去年，该公司有40多个数据中心正在建设和升级中。
现在，其中许多计划都被搁置或缩减。该公司公开承认其战略发生了重大转变，并计划在未来更加谨慎地进行投资。然而，Meta的业务增长取决于新应用的开发。对于拥有超过20亿用户的Meta而言，现有业务也没有太大的扩展空间。国外对美国公司的管制和国内的反垄断立法使创新成为首要任务。
Meta承诺要建设人工智能基础设施并赶上亚马逊和谷歌。这是其大部分400G收发器现在使用的地方，接下来将使用800G收发器。我们已经下调了Meta对400/800G的需求预测，但降幅没有200G那么显著，后者用于计算节点中。
为支持谷歌、亚马逊和微软运营的数据中心每年高达40%的带宽增长，我们没有改变对1.6T收发器出货量的预测。
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