【导读】3 月 13 日消息，今年第一季度内存半导体市场形势恶化程度超出预期，库存水位一度达到危险水平，不过三星电子内部已经在做好长期作战准备。
现有消息表明，由于今年内存半导体市场可能出现负增长，三星电子以及 SK 海力士两家公司似乎更关注 5 至 10 年的周期，而不是短期的极端供应控制。
据朝鮮日报今日报道，一位熟悉三星电子的消息人士称“三星电子短期内没有大幅调整供应或减产的计划”，他解释说，内部参考的大部分指标是 5 到 10 年的市场需求以个位数增长。
据介绍，目前进行的生产线重新定位、工艺转换等带来的自然减产，是目前能够进行的供应调节的最高水平。
尽管其竞争对手 SK 海力士和美光宣布减少投资和减产，但三星电子依然维持其“不人为减产”的立场。这一点在李在镕最近的讲话中也有体现，“尽管处境艰难，但我们在培养人才和投资未来技术方面绝不能有丝毫动摇。”
今年一季度，由于大客户库存积压导致内存拉货延期，库存水位不断提高。SK 证券预测，今年第一季度三星电子的库存值将增至 13 周以上，到一季度末将增至 15 周左右。这个数字是正常水平的四倍。分析师指出，第二季度将增至 20 周，库存将积累 5 至 6 个月。
据 TrendForce 统计，去年第四季度全球 DRAM 销售额较上一季度下降 32.5% 至 122.81 亿美元，接近全球金融危机来临的 2008 年第四季度的销售额降幅 (36%)，但是三星电子的市场占有率从 40.7% 上升到 45.1%，上升了 4.4 个百分点。
“创出2008年以后最大跌幅”
原因是记忆体价格下跌。以三星为例，2022年10～12月用于临时存储的DRAM价格比2022年7～9月下跌逾30％，用于长期存储的NAND型记忆卡价格下跌近30％。SK海力士的首席财务官（CFO）金祐贤也表示，“创出2008年以来最大（价格）跌幅”。
台湾调查公司集邦谘询（Trend Force）的数据显示，记忆体价格自2022年7～9月转为下跌走势，2022年10～12月相比7～9月暴跌20～25％。预计2023年1～3月也出现逾1成的下跌。
世界半导体贸易统计组织（WSTS）11月发佈的市场预测（按金额计算）显示，记忆体市场2022年减小12.6％，2023年将减小17％。逻辑半导体市场2023年将同比减小2％。2023年的半导体市场将自2019年（减小12％）以来首次低于上年。
半导体行业在数十年里维持的繁荣与萧条的週期缩短，稳定增长将持续下去——2010年代后半曾出现这样的乐观论调。认为随著智能手机和数据中心所需的数据量增加，处理和存储所需的半导体的需求将随之增加。
全球流通的数据量本身正持续增加。美国调查公司IDC在2022年推算称，全球数据生成量到2026年将达到221ZB（1泽相当于1兆的10亿倍），增至2022年的2倍以上。2025年将达到175ZB，以超过2018年预测的速度增加。数据中心等使用的伺服器市场在2023年将同比增长3％，虽然与2位数增长相比暂时放缓，但有望维持增长。
如果把标准改为存储等的“容量”，将更为明显。集邦谘询的数据显示，按存储容量（bit）计算的记忆卡出货量2022年增长29.8％，2023年也将增长20.6％。过去5年维持年率3成左右的增长率。
半导体本身随著技术的进展，单位性能的单价不断下降。如果性能随著电路的微细化等而提高，即使是相同半导体，运算也更快，能存储的信息量不断增多。除了企业的竞争之外，需求方的要求水平也在提高，半导体价格不会像性能的提高那样上涨相同幅度。
以记忆体为例，单位存储容量的单价将下降。日本调查公司Techno Systems Research的数据显示，使用记忆卡的固态硬碟（SSD）的1GB成本截至2022年降至0.107美元，还不到2018年的一半。
多方面因素扰乱供需平衡
Strawn 说：“工厂必须对不同类型的半导体芯片进行复杂的生产。”
半导体工厂必须找到原材料和合适人力资源的最佳组合来生产产品。工厂产能是一个重要因素，因为它也是整个供应链的产能。Strawn 说，乌克兰问题也给制造设备所需的氖气供应带来了问题。“不止一个预测会影响供应链。”
例如，在 2023 年初寻找内存和其他组件的小型企业将不得不做出妥协。这是因为主要内存制造商将优先考虑主要客户。
美国内存制造商旺宏电子营销副总裁 Anthony Le 表示：“在新冠疫情初期，所有行业都被迫大规模停工。例如在汽车行业，没有人开工。但这些停工是暂时的，对汽车电子产品的需求还在持续增长。”
“Macronix 的供应能力保持稳定，但需求到 2020 年底增长了两倍。原本希望 2021 年供需平衡，但疫情迫使运输业出现了一系列与电子产品本身无关的挑战，例如相关问题和人才短缺，”Le 说。
此外，Le表示，“订货延迟也是导致零件短缺的原因之一，视产品而定，受到很大影响。比如显示半导体短缺就导致了2021年下半年乱象。影响不仅限于汽车行业，而是整个电子市场：即使你可以在内部处理所有事情，在某个港口装进集装箱时也会出现延误，可能会面临障碍，以及中国的工厂关闭影响了从汽车到个人电脑再到智能手机的一切。与此同时，它创造了对各种设备的家庭需求，包括 PC、Wi-Fi 路由器和流媒体机顶盒，因此我们被迫对此增加投资。”
从需求端看，终端市场对存储芯片的渴求开始回落，加上不少企业囤货，业内预计高库存将在今年二季度缓和，不过也有分析指出库存缓解和半导体复苏的时点可能晚于预期，下半年供需平衡仍需综合的动态观察。
来源：贤集网
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