【导读】作为全球第一大代工厂，台积电几乎没有受到第二季度和第三季度高科技市场疲软的影响。但随着全球市场经济的不景气持续，据DigiTimes报道，台积电的主要客户如联发科、AMD、英特尔与英伟达等大厂开始修改对该公司的订单，影响代工厂从2022年第四季度开始的业绩。
报道指出，台积电几乎所有客户都将经历低迷，不得不削减订单，因此台积电2023年第一季度的利用率将大幅下降。例如，台积电的N7线（7纳米、6纳米级技术）的利用率2023年初将下降到50%左右。此外，即使是第3季还满载的5/4纳米与28纳米，也将出现显著松动。台积电的N5/N4生产线主要用于制造先进的产品，例如苹果的智能手机SoC，但高端手机需求通常在上半年下降。
由于全球经济放缓以及疫情影响、许多欧洲国家的经济低迷以及美国对许多产品的需求减少，大型计算机硬件、PC和智能手机制造商减少了从台积电等此类的公司采购新芯片，如AMD、英特尔、联发科和英伟达。半导体厂商指出，由于需求迅速衰减，多家IC设计厂商第3季起开始修正订单，景气大跌超乎预期下，砍单力道不得不增强，甚至认赔毁约，将损失降至最低，原本只砍向二线晶圆代工厂的大刀，第4季不得不挥向台积电，调整2023年订单。
削减合同制造商的订单并非微不足道，因为无晶圆厂芯片设计人员有义务在某些季度采购固定数量的晶圆。尽管如此，据报道台积电愿意接受补偿（因为它将持有来自AMD、英特尔、英伟达等芯片的晶圆，然后才准备好购买），甚至重新谈判长期供应合同的交易（即增加公司承诺在未来购买的晶圆数量）作为交换。不过，这些措施不会让台积电在2022年第四季度或2023年第二季度的日子好过一些。DigiTimes表示，台积电wafer bank（客户寄放库存）堆放已达新高，粗估首季营收将季减15%，若非2023年再涨6%，营收跌幅恐扩大。
台积电总裁魏哲家曾指出，半导体库存于2022年第三季度达到高峰，第四季度库存开始修正，预计将持续至2023上半年，到2023下半年产能利用率才会全面回升。对此有厂商表示，半导体产业链最后防线已突破，2023年上半将面临严峻的库存修正与业绩崩跌挑战。
市场观察人士普遍对2023年先进芯片需求恢复正常持乐观态度。因此，台积电仍有望实现全年收入增长，但销售额增幅可能不如2021-2022年那么可观。
作者：爱集微APP，来源：雪球
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