【导读】近年来，在国内厂商持续加大技术研发的背景下，Mini LED的良率以及产能均有大幅度的提升，其背光产品整体成本正按每年20%的幅度下降，而终端品牌也纷纷推出电视、显示器等系列产品，带动Mini LED产品市场份额快速提升。
业内人士指出，尽管Mini LED产品即将起量，但其在各个应用领域仍面临着OLED、Micro LED等技术的竞争，尤其是在中小尺寸赛道更是略显竞争力不足。Mini LED背光产品在平板、笔电等领域，无论是在产品形态上，还是价格、产能方面均无竞争优势，其将面临着被替代的风险。
整体成本年均降幅约20%
前几年，LED芯片厂商纷纷扩大白光LED产能，导致行业引发价格战，而A股LED厂商的经营业绩也普遍出现下滑的情况。而随着Mini LED热度的提升，头部厂商也加快布局，抢占这一块市场。
据集微网不完全统计，2019年以来，国内厂商在Mini/Micro LED领域投资金额已经超过1000亿元，除了三安光电、乾照光电、兆驰股份、华灿光电之外，聚灿光电、华引芯、瑞丰光电、国星光电、聚飞光电、隆利科技、京东方、TCL科技、中微公司等厂商均加大投资，以进一步扩大市场份额。
随着国内LED厂商持续加大研发，也带动Mini LED产品的良率、产能等水平提升，助推该产品的成本快速下降。业内人士向笔者坦言，目前MiniLED产品整体直通率（未经返工修复时的良品比例）在90%左右。
而晶科电子副总裁曾照明也表示，“去年Mini LED封装刚开始量产时，我们的产品直通率在80%左右，随着封装设备性能提升，现在直通率提高到95%。同时，更多厂商进入产业链，压低Mini LED芯片、锡膏等部件或材料价格，现在整体方案成本比一年前减少了20%～30%。”
业内人士向笔者举例，以65吋Mini LED背光电视为例，前两年Mini背光成本+驱动成本超过2000元。而现在POB方案加上驱动成本可以控制在500元以内。
“原来Mini-LED进展之所以速度相对较慢，主要是良率、产业链匹配成熟度、价格等因素造成的，目前已经有了很大的改善，尤其是价格方面已大幅度下滑，并带动MiniLED市场规模增长。”洲明科技董秘祝郁文表示，目前Mini-LED产品整体成本正保持着每年20%的下降趋势，而行业也处于“价降量增”的阶段。
制造成本的下降直接反应在终端售价上。
据笔者在京东平台发现，TCL今年发布的55寸Q10G Mini LED电视售价为4999元，而小米电视6 OLED 55英寸4KHDR超薄全面屏电视价格为4799元、康佳55英寸OLED3+32GB电视价格为4999元，可见，Mini LED背光电视价格与OLED电视的价格差已逐渐缩小。
商用进程正在加速
随着Mini LED产品价格下降，头部品牌也加快Mini LED电视新品的发布节奏，今年以来，已有三星、索尼、TCL、康佳、飞利浦等品牌发布Mini LED电视，价位主要聚焦在品牌高端档位，并开始向中高档档位下沉。
集邦咨询研究部副总邱宇彬称，“尽管目前电视的渗透率只有2%左右，但整个产业链在成本压缩的情况下，预计今年全球至少有10%的电视有机会导入Mini LED背光这样的配置。”
除了TV外，Mini LED也尝试在其他场景挤占OLED份额，例如在平板、笔电领域，苹果便率先推动Mini LED相关产品，并引起市场反响。DSCC数据显示，去年四季度，在高端笔电市场，14.2英寸Mini-LED以28%的份额领先，其次是16.2英寸Mini-LED的26%和14英寸OLED的17%份额。
随着配置背光Mini LED产品市场表现不错，行业分析师Ross Young预计苹果公司将在10月发布一款带有Mini LED背光的新27英寸显示器。“今年苹果将会继续推出新款Mini-LED产品，以覆盖每个系列的产品的高中低价格段。”有苹果供应链厂商对笔者表示道。
兆驰股份董秘单华锦对爱集微表示，“从去年来看很多终端品牌开始用Mini背光，虽然公司的优势是在大屏端的Mini背光，但现在市场导向正在发生一些变化，公司也会去争夺中尺寸屏幕市场，这块市场需求还是蛮大的，且现在很多新能源汽车逐渐呈现多屏，高灵活性的特征，不仅Mini背光有需求，对于RGB来说也是很大的机会。不过整体来看，这仍需要时间去消化。”
在终端品牌的带动下，Mini LED市场规模也迅速增加。根据Arizton预测，Mini LED市场规模有望从2020年的0.47亿美元上升至2024年的23.09亿美元，CAGR为164.12%。
祝郁文表示，“Mini LED是从2020年开始起步，也就是说它从无到有，由于基数比较小，实际上它的增长速度很快，我们也量产了。但是这个市场需求不可能说从20亿直接到200亿，它是需要一个时间周期。”
产品技术面临竞争
目前来看，Mini LED产品在TV、笔电、平板、显示器、可穿戴等领域的市场渗透率逐渐提升。不过，随着OLED、Micro LED等技术的不断提升，其在各个领域均面临着不同程度的竞争。
在笔电、平板领域，与Mini LED竞争的技术主要是RGB OLED。目前RGB OLED现在的产能相当充足，且OLED是自发光，不需要背光，产品比较轻薄，未来甚至还有更多可折叠OLED产品推出市场，这对于笔电、平板来说，都是非常有吸引力的。
邱宇彬表示，“在OLED产能丰沛且竞争力持续强大的情况下，我们认为Mini LED可能在笔记本以下（包括笔电、平板、可穿戴等中小尺寸）的市场发展上，竞争会比较辛苦。”
从成本来看，以用于平板电脑的12.9英寸为例，Mini-LED屏的成本为传统液晶屏的3倍左右，而其价格也高于OLED屏，在此情况下，想与OLED屏竞争略显条件不足。
邱宇彬指出，这两年，因为苹果积极导入的关系，Mini LED在平板和笔记本领域的渗透率提升得很快，但到在2024年之后将面临被OLED替换的压力，未来渗透率难以看到大幅提升。
业内人士也向笔者坦言，“目前苹果公司没有推出配OLED面板的笔电产品，主要是OLED面板性能还达到苹果公司的要求。但据说苹果公司已经与三星显示器、LGD合作，联合开发笔电用OLED面板，过两年或会推出相关的产品。”这也进一步印证了Mini LED在中小尺寸将会面临着激烈的市场竞争。
而在大尺寸TV领域，Mini LED背光电视在高端产品市场，主要面临着白光OLED的竞争。“目前白光OLED的供应商只有LGD这一家，其面临着产品不足，产品价格高企的问题，这对于Mini LED背光来说是一个难得的机会。”业内人士对笔者表示。
康佳集团高级研发经理杨梅慧指出，“目前，55寸、65寸的OLED面板价格很低，Mini LED背光在这两个尺寸上市并没有优势。不过，OLED屏在75寸以上和8K的产品近期难有较大突破，因此缺失的刚好是Mini LED背光电视。而我们高端机型，在55寸、65寸主推OLED，75寸、86寸、98寸主推Mini LED产品。”
整体来看，Mini LED背光在各个应用应用均面临着OLED屏的激烈竞争，而其发力领域，或许只在75寸以上的电视这一细分领域。这对于大规模扩产的LED厂商来说，若Mini LED在市场竞争者处于劣势，其将会受到极大的打击。
作者：爱集微APP，来源：雪球
免责声明：本文为转载文章，转载此文目的在于传递更多信息，版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题，请联系小编进行处理。
推荐阅读：
