【导读】近两年，全球半导体市场波动频繁，以至于整个产业链如今都笼罩在涨价缺货、成本高企以及无料可用的迷雾之中，其中包括MCU、IGBT、电源管理芯片等都出现了涨价缺货风波，其中，车规级IGBT的市场缺货情况愈加严峻，目前IGBT缺货已高达50周以上，供需缺口已经拉长到50%以上。
此外，作为精密结构件的工业/车用连接器，也于近段时间开启涨价态势。从3月1日开始至今，已有不少全球知名连接器大厂纷纷对外发布涨价函。其中包括HRS广濑、CJT长江连接器、Molex、KET、YAZAKI等海外及国内连接器大厂。
同时，半导体上游材料价格上涨的趋势亦在持续，甚至有越来越多半导体材料供应商步入涨价阵营。据台媒报道，为应对成本上涨，中国台湾知名半导体测试探针供应商中探探针将自第二季起调涨价格10%。业内人士预测，从当前的情况来看，半导体原材料涨价的趋势至少要持续到下半年。
车规级IGBT缺口超50%！主流大厂已停止接单
随着新能源汽车的快速发展，IGBT的用量随之激增，但上游产业链扩产速度明显跟不上市场需求，在今年2月，行业即发出预警，认为IGBT或将成为今年下半年汽车生产的瓶颈。
时隔两月，这一情况已在加剧。近日有业内人士表示，目前IGBT已出现交货紧张情况，“从交货周期看，已全线拉长到50周以上，个别料号周期更长。”同时，笔者查询富昌电子等分销商官网也发现，至4月底，IGBT相关产品信息共有2192条，但有库存的仅121条，其中有42条物料货期在45周及以上，部分分销商的部分料号货期甚至拉长到了60周。
上述人士分析称，目前IGBT订单需求很多，订单与交货能力比最大已经拉到2:1；考虑到缺货背景下，越是缺货，使用单位越是增加订单，因此，目前市面上的非真实订单也较多，“每个主机厂都说自己需要多少IGBT，但真实情况还有待商榷。”
该人士同时认为，去掉部分泡沫订单，真实需求预计是实际供货能力的1.5倍，即目前IGBT的缺口已经高达50%甚至更高。
为了应对这一市场现状，国内外IGBT厂商都在积极扩产，然而国内市场仍严重依赖于国际供应链，而国际大厂的扩产进度也跟不上市场需求。目前英飞凌、安森美、ST均有扩产，其中英飞凌的12吋晶圆产线已经开始投产，但产能仍在爬坡中，前期产能为2万-3万片/月，目前扩产比重约为10%，无法满足市场对IGBT的增量需求；产能预计要到2023年-2024年才能达到8万片/月以上。
而安森美和ST的扩产计划相对慢些，业内人士认为，“目前没有看到明显扩产，今年功率器件领域扩产比重预计为5%左右。”
G先生也表示，“我们对大客户都是采取直供模式，且2年一签，我们现在的产能刚好能满足已签订单的需求。目前我们今年、明年的订单都已经全部订出去了，我们现在已经不接单了。没有足够的产能，接单也无法交付，还要面临违约的风险。不仅是我们，其他主要供应商也面临这样的情况。”
从停止接单的动作也可以看出，国际大厂根本无力应对车规级IGBT的市场需求，或许等上述厂商的扩产产能开出才能缓解这一现状。
疫情导致停工停产！连接器涨价行情或难延续
若说车规级IGBT行业的严重缺货是市场需求旺盛所致，那么连接器行业就是被疫情和原材料涨价所扰，不得不上调产品价格。
从3月1日开始至今，已有不少全球知名连接器大厂纷纷对外发布涨价函。其中包括HRS广濑、CJT长江连接器、Molex、KET、YAZAKI等海外及国内连接器大厂。其中，Molex和KET早于3月就开始对外调涨价格，而HRS广濑、CJT长江连接器均表示将从2022年5月1日起开始涨价。但目前只有CJT长江连接器的涨价函公示了调价幅度，即公司将视产品结构工艺等因素调价，涨幅最高达20%。
针对涨价的具体原因，CJT长江连接器也在涨价函中指明，主要是受原材料价格上涨影响。由于近一年以来，连接器主要原材料国际价格〔铜材，塑胶，镀锡，镀金等）涨幅已经导致公司无法承受，且一直持续上涨趋势，加上近年来厂租，人工，社保，环保成本不断上涨，因此不得不上调产品价格。
事实上，这波工业/车用连接器价格的上涨，原材料价格并非最主要的驱动因素。疫情之下，苏州、昆山大量工厂的停工、停产，导致日系连接器品牌代工厂产能紧缺，才是真正的“幕后黑手”。
“连接器属于结构件，影响最大的还是产能。原材料的价格上涨可能只是一些企业给出的部分理由，但并非最主要的因素。”该业内人士认为：“连接器除了原材料涨价之外，疫情导致的停工停产才是最主要的。像一些大品牌比如Molex、JAE等，都不会自己生产连接器，而是找一些台系的代工厂做生产，比如昆山宏志电子这类。但现在，由于疫情的冲击，很多昆山工厂难以完全复工复产，产能受到较大冲击。对于这些连接器大厂来说，不可能会公开披露背后原因是疫情影响代工厂产能所导致，因为这就等同于对外明示自身的产品是找国产台资企业代工，而非自主生产。”
所以，台资代工厂的复产情况，就成了衡量当前连接器市场价格波动的关键因素。待越来越多的台资连接器代工厂陆续复工复产，产能会逐步得到释放，这有助于缓和市场供需矛盾，业内人士表示：“这波苏州、昆山疫情缓和甚至逐步恢复正常之后，产能的大量释放会进一步缓解当前汽车/工业用连接器价格高企的行情，无论是价格还是交期方面有望得到缓和，涨价行情很难持续。”
需求驱动，国内外测试探针厂商争相布局卡位
除连接器外，同样因为原材料价格上涨，调涨价格的产品还有半导体测试探针。据台媒钜亨网4月19日报道，为应对成本上涨，中国台湾知名半导体测试探针供应商中探探针将自第二季起调涨价格10%。
集微网从业内了解到，探针产品应用范围非常广泛，包括PCB板测试、晶圆测试、封装测试、基板测试、通讯产品、被动元件、显示面板等测试仪器设备都会使用到测试探针。
长期以来，国内探针厂商均处于中低端领域，主要生产PCB探针、ICT测试探针等产品，而应用于芯片测试和晶圆测试领域的探针市场基本被进口品牌垄断，比如日本厂商YOKOWO、美国厂商ECT、IDI及韩国厂商LEENO等。
为避免落入低价、低毛利的恶性循环中，包括中探探针在内的中国台湾和中国大陆的部分领先供应商都想将产品重心调整到高端测试需求的市场上，而半导体测试探针便是正在快速成长，且国产替代需求强烈的市场之一。
集微网还了解到，中国大陆一直是台资探针厂商较为重要的市场领域，包括中探探针、大中探探针在内的厂商都在深耕于国内市场，并均设有工厂，但LEENO、YOKOWO、ECT等外资厂商在中国大陆市场的销售主要采取代理商模式，部分测试探针代理商也基于自身对市场的理解，开始推出自主品牌的产品。
值得注意的是，近年来，中探探针、MJC都在中国大陆落地，也有部分海外测试探针团队与国内资本合作，或是外资测试探针厂商以技术入股本土厂商的方式，成立合资公司，开拓国内市场。
此外，作为测试探针领域唯一一家A股上市公司，和林微纳也在资本市场的助力之下，不断加大半导体测试探针业务的投入力度，现阶段FT测试产能350kk/月，预计2022年底达到500kk/月的产能，并向前道晶圆测试探针发力，定增募资7亿元，投建于MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目、基板级测试探针研发量产项目。
当前，国内半导体行业正朝着高端领域突围，测试产业也处于蓬勃发展期，必将带动与之配套的上游设备、零部件等环节加速本土化生产进程，无论是内资厂商还是外资厂商，能提前布局拥抱冉冉升起的中国大陆市场，都有望受益于国内测试行业需求暴增的红利期。
作者：爱集微APP，来源：雪球
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