【导读】当前，全球存储市场正经历一场由上游原厂主导的深度调控。在DRAM与NAND Flash价格过去一年分别暴涨近四倍与两倍的背景下，以三星、SK海力士、美光为首的三大原厂，已实施比疫情期间更为严苛的配额制供应策略。行业共识是，“拿不到货比涨价更可怕”，整个供应链的博弈规则已被彻底改写。
当前，全球存储市场正经历一场由上游原厂主导的深度调控。在DRAM与NAND Flash价格过去一年分别暴涨近四倍与两倍的背景下，以三星、SK海力士、美光为首的三大原厂，已实施比疫情期间更为严苛的配额制供应策略。行业共识是，“拿不到货比涨价更可怕”，整个供应链的博弈规则已被彻底改写。
拿不到货比涨价更可怕。
原厂惜售心态空前强烈，不但不愿意签定价长约，连大客户也只能拿到部分配额。
过去敲个季度合约很容易，现在原厂反倒要求“不保价、不保量”，甚至要买家接受“月调价”模式。
策略升级：原厂多管齐下控供给
为了更好地管理供给，原厂采取了一系列更严格的策略。一方面，加强配额制管理，出货量同比明显下滑，同时优先满足 AI 客户和企业级高毛利产品的需求。这些高端客户和产品能够为原厂带来更高的利润，因此成为了原厂重点保障的对象。另一方面，原厂延后报价并缩短合约期限，普遍拒绝签订长期定价合约，改以“月调价”或季调模式来降低市场风险。此外，原厂惜售心态明显，即便产能利用率已经恢复，但仍刻意限制一般 DRAM、NAND 芯片的供应，以维持价格的涨势。
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