【导读】业界流传日本或于本月中旬开始全面停止对华出口光刻胶，执行范围已具体涉及佳能、尼康、三菱化学等知名企业，虽然尚未官宣，但《亚洲时报》称为 “中国担忧的最坏情况”。从市场格局来看，日本企业垄断全球 70% 的光刻胶份额，而中国作为全球需求增长最快的市场，整体进口依赖度高达 80%-90%，其中 50%-55% 货源来自日本，7nm 以下先进制程的 EUV 光刻胶更是完全依赖进口，该事件已引发半导体行业对供应链安全的广泛担忧。

光刻胶是一种对光反应后化学性质发生变化的「感光物质」，特别具有将光线聚集到一处的特性，因此在半导体工艺的初期阶段光刻工艺中被广泛用作核心材料。涂覆在晶圆上后，能将射向晶圆的光线集中到一点，从而帮助绘制精细的电路图案。

公开资料显示，目前全球市场70%的份额由日本企业占据，如日本合成橡胶(JSR)、信越化学、东京应化等。值得注意的是，虽然中国已成为全球光刻胶需求增长最快的市场之一，但自给率仍然很低，光刻胶整体进口依赖度高达80%-90%，其中50%-55%来自日本。

2024年从日进口额达13.6亿美元，占感光化学品进口总额的54.5%。尤其是7nm以下先进制程所需的EUV光刻胶完全依赖进口，90nm-7nm制程用ArF光刻胶进口依赖度超90%，28nm-90nm制程用KrF光刻胶依赖度也达95%以上。

日本若真暂停对华光刻胶出口，短期内必然给国内半导体产业带来不小的影响，尤其是先进制程领域的生产将面临严峻挑战。不过，在政策扶持与市场需求驱动下，国内电子化学品国产化已实现突破，本土企业已掌握光刻胶全链条自主技术，部分产品还进入国际大厂供应链。正如专家所言，此次断供或倒逼中国加速替代进程，同时不排除出台反制措施，国内光刻胶产业也将在挑战中迎来国产化提速的关键机遇期。