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MEMS传感器产业供需平衡差异较大 跨国公司市场份额超六成

发布时间:2018-10-11 来源:前瞻网 责任编辑:lina

【导读】微机电系统(Micro-ElectroMechanicalSystem)是指尺寸在几毫米乃至更小的传感器装置,其内部结构一般在微米甚至纳米量级,是一个独立的智能系统。目前,MEMS在消费电子、汽车电子、工业控制、军工、智能家居、智慧城市等领域将得到更为广泛的应用。
 
微机电系统(Micro-ElectroMechanicalSystem)是指尺寸在几毫米乃至更小的传感器装置,其内部结构一般在微米甚至纳米量级,是一个独立的智能系统。目前,MEMS在消费电子、汽车电子、工业控制、军工、智能家居、智慧城市等领域将得到更为广泛的应用。
 
MEMS传感器行业供给状况:2017年行业产成品达4.78亿元
 
从企业数量的角度来看,目前我国MEMS传感器产业还处于发展的起步阶段,国内产业规模相对较小,2017年我国MEMS传感器制造行业企业大约有135家,大多属于初创类中小型企业,供给能力不强,还存在着分布比较分散、资金不足、科研能力和吸引人才的能力较弱、企业与高校及科研院所合作少等问题。
 
图表1:2014-2017年我国MEMS传感器行业企业数量(单位:家)
MEMS传感器产业供需平衡差异较大 跨国公司市场份额超六成
 
除此以外,前瞻归纳了国内十大MEMS传感器厂商。它们分别是:歌尔声学股份有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、上海威尔泰工业自动化股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、苏州固锝电子股份有限公司、中航电测仪器股份有限公司、紫光国芯股份有限公司、江苏通鼎光电股份有限公司、北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司。
 
图表2:我国MEMS传感器行业十大企业
MEMS传感器产业供需平衡差异较大 跨国公司市场份额超六成
 
从行业产成品的角度看,2014-2017年我国MEMS传感器制造行业产成品保持持续增长趋势。2016年,我国MEMS传感器制造行业产成品为4.65亿元,同比增长22.0%,为近年来最大增幅;2017年行业产成品为4.78亿元,同比上涨2.9%,增速较前两年有所下降。
 
图表3:2014-2017年中国传感器制造行业产成品情况(单位:亿元)
MEMS传感器产业供需平衡差异较大 跨国公司市场份额超六成
 
MEMS传感器行业需求情况:2017年销售收入达124.6亿元
 
近年来,中国智能手机、平板电脑、可穿戴设备等MEMS下游应用产品产量保持稳定增长,带动加速传感器、陀螺仪、硅麦克风等MEMS传感器行业需求的增长。除此以外,中国汽车工业的增长也推动了压力传感器、微机械陀螺仪等MEMS主力产品市场的增长。
 
2014-2017年国内MEMS传感器行业销售收入整体呈上升态势,其年复合增长率为14.27%。2016年我国MEMS传感器行业的销售收入达到108.7亿元,同比增长了13.47%;2017年,销售收入达到124.6亿元,同比增长了14.63%。
 
图表4:2014-2017年中国MEMS传感器行业销售收入及其增速(单位:亿元,%)
MEMS传感器产业供需平衡差异较大 跨国公司市场份额超六成
 
供需平衡差异较大,跨国公司占据超过60%的市场份额
 
由于我国MEMS产业起步较晚,我国的MEMS传感器产品多处于技术相对成熟、市场格局相对稳定的传统MEMS应用领域,而新兴领域的MEMS产品在测量精度、温度特性、响应时间、稳定性、可靠性等方面与国外差距较大,尚未形成具有市场竞争力、较为完善的产品系列,产品结构略显单薄,导致我国供需平衡差异较大。
 
目前,我国国内供给能力不足,跨国公司占据超过60%的市场份额,特别是高端产品几乎全靠进口补给,80%的芯片依赖国外;剩余的份额也只要集中在几家上市公司手中,如歌尔声学、水晶光电、汉威电子、士兰微和金龙机电等5家公司,占领国内市场的40%以上;国内100余家企业中90%的是中小企业,产品主要集中在中低端。
 
未来,物联网将是我国未来十年的核心发展战略,MEMS传感器则是物联网中不可或缺的一环。当下智能化过程不断加速,任何相连接的智能终端节点都离不开MEMS传感器,传感器逐渐成为智能感知时代下最基础的硬件。随着传感器应用的领域不断拓展,传感器市场将持续保持高速增长,为了赶上下一个行业风口,本土厂商应加大对产品的研发力度,以增强供给能力,减少进口依赖度。
 
 
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