【导读】工业级存储模组制造商宜鼎国际董事长简川胜近日直言，当前DDR4市场已完全脱离传统景气循环逻辑。在AI需求强劲拉动下，供给量仅为需求量的N分之一，市场彻底进入供不应求状态。
市场现状：从价格战转向产能分配
工业级存储模组制造商宜鼎国际董事长简川胜近日直言，当前DDR4市场已完全脱离传统景气循环逻辑。在AI需求强劲拉动下，供给量仅为需求量的N分之一，市场彻底进入供不应求状态。
"每天早上最大的难题，是如何在有限供给下决定把货分配给哪些客户，"简川胜表示，"市场焦点早已不是价格竞争，而是产能分配（allocation） 问题。"这种结构性缺货自第二季度开始显现，且不同于过往"一两个季度就能平衡"的短期失衡，而是源于AI基础设施建设带来的长期需求变革。
需求分析：三大应用领域持续拉动
工业电脑与工控设备需求稳定
工业电脑与IPC领域对DDR4的需求预计将持续"两到三年甚至更久"，成为最稳定的需求来源。这一领域的特殊性在于产品生命周期长，且对可靠性要求极高，不易快速转换至其他存储方案。
网络设备成为AI服务器必备组件
在AI服务器架构中，网络交换器（networking switch） 是必须配置的设备，其对DDR4的需求随着AI服务器部署量的增加而同步增长。
云端服务商存量需求庞大
尽管业界焦点多集中在最新存储技术上，但云端服务商内部仍存有大量基于DDR4的设备，这部分存量市场的需求持续存在，进一步加剧了供应紧张局面。
价格走势：十倍涨幅后仍维持高位
市场数据显示，从去年至今，DDR4价格已累计上涨超过十倍。尽管近期涨幅有所趋缓，但价格仍维持在高位难以下行。核心原因在于需求仍然数倍于供给，供需关系的根本性失衡支撑着价格持续走强。
与消费级市场不同，在AI基础设施建设中，存储仅占整体成本的很小部分。这种成本结构导致AI客户对存储价格表现出高度不敏感，进一步强化了价格上涨的可持续性。
行业影响：有钱难买的"芯"局面
当前DDR4与NAND闪存市场同时陷入供给紧张状态，形成了"有钱也未必能买到货"的特殊市场格局。这一现象不仅影响着存储模组厂商的生产计划，更对下游的工业电脑、网络设备和云端服务等众多应用领域造成连锁反应。
业内专家指出，这种结构性缺货状态可能将持续较长时间，直到新一代存储技术完全成熟并实现大规模替代，或者现有产能得到显著扩充。在此期间，产能分配策略将成为存储厂商最重要的经营决策之一。
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