【导读】2022年，半导体行业依然在挑战中前行。后疫情时代、行业下行、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态。来到2023年，全球半导体行业如何发展？新的挑战又会从何而来？为了厘清这些问题，《集微网》特推出回顾展望系列，邀请行业中的代表企业，围绕热门技术和产业，就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一番详实的总结及梳理，旨为在行业中奋进的上下游企业提供参考镜鉴。
集微网消息，年年传闻年年落空的苹果MR设备，最近似乎终于有了眉目。
知名“果链”分析师郭明錤近期接连爆料，称苹果MR设备上市进度因结构件摔落测试和软件开发工具问题而晚于预期，因此批量出货时间将从原定的2Q23延后至2Q23尾声或3Q23，配合此节奏，苹果公司预计将为新设备举办一场春季发布会，或在6月份WWDC期间安排发布。他还绘声绘色点出，大立光、玉晶光等光学厂商已跻身苹果新品供应链。
千呼万唤始出来的苹果新设备，是否能为当下低迷的消费电子市场注入一针“强心剂”？新一代人机交互终端的演进中，我国企业又该如何把握机遇？
MR产品有待进一步“破圈”
凭借苹果强大的示范效应，2023年无疑会是MR产品的一个“大年”，但恐怕难以成为跻身主力人机交互终端的“元年”，郭明錤就预计，2023年苹果MR设备出货量预估可能低于50万部，即便在体量不大的AR/VR市场也占比甚微。
回顾2022年，AR/VR未能在消费电子需求降温的大环境下“独善其身”，全年设备出货量高开低走。根据市场研究机构IDC监测，去年整体AR/VR出货量预计同比下滑12.8%降至约970万台。尽管表现不及预期，不过该机构仍展望称，2023年起AR/VR设备出货有望保持年化30%以上增速，2026年整体出货量突破3500万台。
在目前市场大盘中，扛起“元宇宙”大旗的Meta无疑占据绝对优势地位，其Quest系列产品去年前三季度就占据市场总出货量的84.6%，苹果今年的“躬身入局”，则意味着两家巨头将形成直接对位。有趣的是，苹果据信将推出的MR设备，在产品形态（外置摄像头实现“彩色透视”/混合现实）和价位段（1500美元及以上）上，很可能也将对标Quest Pro。
在就此议题的采访中，灵犀微光科技有限公司市场总监周星恺向集微网表示，当前两大巨头不约而同押注MR产品，“你说业务上会不会有冲突，产品上会不会有市场份额的互相挤兑，这是肯定的”。
不过周星恺进一步指出，VR向MR的新演进其实恰恰证明现阶段这一产品形态及其软硬件生态还没有稳定下来，在目前整个产业的早期发展阶段，两家公司的布局还远远称不上“对垒”，他表示，Meta此前多年对培育VR市场做出了很大贡献，“做一些大的投入，砸了很多钱，把VR带进了消费电子产品阵营里”，不过市场反馈“不代表Meta砸了很多钱，它的方向就一定是对的，这个没有必然的联系”。
在周星恺看来，无论苹果、Meta还是字节旗下PICO，想要真正实现MR设备市场表现的飞跃，就必须在目前的娱乐应用外，寻找到其他的“破圈”场景，“VR不能只是个玩游戏的东西，玩游戏这个事情它的替代物太多了，而且用来玩游戏远远没有达到VR应有的应用场景高度”。
拓展新的“杀手应用”，既需要产品技术能力升级，更需要应用上不断适配场景，找到新的市场需求“甜蜜点”，凭借多年积淀的市场洞察和需求捕获能力，苹果所定义的MR设备是否能够成为解锁市场未来增长潜力的“破壁人”，令外界颇多期待。
周星恺预计，沉浸式办公、教育培训、多人虚拟社交将是值得重点关注的领域。值得一提的是，在IDC预测中，也认为随着VR引入透视功能覆盖AR场景，以及企业培训等用例走向成熟，未来几年行业市场需求将超过消费电子领域。
AR产业链更具想象空间
从屏蔽外界环境的VR，到引入物理世界信息的MR，功能演进清晰昭示出对未来人机交互终端“应该是什么样”的直觉预期。
毫无疑问，MR产品将较VR具有更大的场景拓展潜力，不过彩色透视、裸手交互和眼动追踪等新特性，也直接带来产品功耗、续航、重量、成本的更大挑战，从Quest Pro的一些用户评测看，真实世界画面拼接校正使MR设备仍然很难同时与手机、电脑同时进行操作。
沿着产品功能迭代所指向的方向，在更遥远的脑机接口成熟前，可以直接观察物理环境，同时又能在视野中近眼显示信息的AR，无疑是可预期时间框架内“终极解决方案”。
目前，AR设备已经在维护检修等行业应用场景验证了其价值，美国国防部也授予微软一份潜在金额高达200亿美元的合同，计划采购12万套军用AR头显。
不过更符合消费市场需求和认知的AR眼镜，目前仍然处于极早期发展阶段，虽然苹果、Meta、谷歌等巨头纷纷押注，但从近期苹果推迟轻量级AR眼镜量产的传闻，也可看出其技术挑战性，事实上，即便是上述微软军用头显，也同样遭遇长时间佩戴头疼、视觉疲劳等问题。
这样的格局，颇可类比于30年前的手机业。2G时代的第一个“爆款”功能机-诺基亚2110，其实与智能手机的“鼻祖”-苹果Newton几乎同时问世，这一反直觉的事实表明，即便对产品创新方向押注正确，技术基础也会决定不同产品形态的生命周期。
周星恺分析称，AR目前的成熟度大概相当于2014/15年的VR，近两年尽管出现不少消费领域的试水产品，不过“只能说是半成品，基于目前的AR技术去做妥协的产品，它的唯一好处是教育了市场，让用户第一次知道什么是AR眼镜”。
不过产品成熟与格局固化从来是硬币的两面，尽管VR/MR技术与市场成熟度领先，但产业链上巨头也已经“济济一堂”，增量机会更多属于传统玩家，而AR产业链，或许有望使新老厂商站上基本相同的起跑线。
轻便的产品形态要求，决定了AR产业链上从光引擎与镜片两大核心组件，到供能、通信、运算、存储器件，都必须实现根本性技术创新，即便是不少巨头也很难实现既有能力的迁移。
值得注意的是，在苹果发力MR之时，Meta近期曝出收购光学镜片初创企业Luxexcel的消息，后者据称开发了完整的3D打印镜片工艺平台，可以实现定制度数镜片和液晶显示、衍射光波导的集成。
（通过3D打印成形的AR镜片）
这一收购，既透露出Meta作为前驱者对产业薄弱环节的洞察，也折射了不同规模企业在这条新赛道的“并跑”格局。
根据周星恺介绍，目前轻量级AR镜片这一高附加值环节上，光波导已经形成主导技术路线，其又可细分为几何阵列、浮雕光栅、体全息三个方向，几何阵列光波导技术现阶段产业落地进度更快，而体全息是相对更具长期前景的方向，不过整体看都还处于从0到1的发展阶段。国内外厂商均面临批量生产良率、成本和工艺稳定性等诸多挑战。他还谈到，AR镜片制造有很多工艺、设备和步骤其实可以从芯片制造中借鉴，事实上，EVG等半导体设备厂商目前也在这一领域相当活跃。
结语
正如上文所提到的，问世于1993年的智能手机“鼻祖”苹果Newton在商业上是一个彻头彻尾的失败，然而这一项目无论对苹果公司，还是对其处理器供应商Arm，都奠定了日后腾飞的基础。
以此观之，在AR/VR这一尚显稚嫩的产业，某些关键环节同样可能成为新厂商“后来居上”的机会，借助苹果MR的“引流”，也有望吸引更多要素资源涌入，为产业发展开辟新的空间。
作者：爱集微APP，来源：雪球
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