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国内电池厂市占率再提升,锂盐价格牵动产业链

发布时间:2023-01-26 责任编辑:lina

【导读】2022年,半导体行业依然在挑战中前行。后疫情时代、行业下行、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态。来到2023年,全球半导体行业如何发展?新的挑战又会从何而来?为了厘清这些问题,《集微网》特推出回顾展望系列,邀请行业中的代表企业,围绕热门技术和产业,就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一番详实的总结及梳理,旨为在行业中奋进的上下游企业提供参考镜鉴。


国内电池厂市占率再提升,锂盐价格牵动产业链


回顾2022年,动力电池产业受益最大就是上游的锂盐企业,碳酸锂和氢氧化锂等锂盐产品价格增长几乎贯穿全年。


锂盐价格的波动也改变了以往锂加工厂和电池厂的签约和合作模式,电池厂与上游的合作更为紧密。不过,这也让整车厂出现了“为电池厂打工”的错觉。随着近期碳酸锂价格跌破50万元/吨,锂盐价格回调能否持续、2023年动力电池产业将如何发展也成了投资者热议的话题。


宁德时代领衔,国内电池厂市占率进一步提升


据韩国电池市场研究机构SNE Research公布的最新数据显示,2022年1—11月,全球动力电池装车量为446吉瓦时,同比增长74.7%。


其中,宁德时代电池总装车量达165.7吉瓦时,同比增长101.8%,市场份额由2021年同期的32.2%上升至37.1%。宁德时代、比亚迪位列前二,占据一半以上的市场份额。中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等厂商分列第七至第十。


市占率方面,在装车量前十名中,中国动力电池企业合计市场份额达60.5%,增长强势。而韩国企业市场份额却有所下降。2022年1—11月,LG新能源、SK On和三星SDI的全球市场份额仅剩23.2%,较2021年同期下降7.4个百分点。


在2022年前11个月电池装车量排名前十的榜单中,所有中国企业装车量同比增长均超过100%,其中欣旺达增幅最大,达到287.3%。


回顾2022年,中国电池厂商持续扩大产能是提升市占率的关键助力。以宁德时代为例,从年中披露的财报数据来看,目前宁德时代电池系统的产能为154.25GWh,产能利用率为81.25%,在建产能100.46GWh。而且新增产能还有海外基地,2022年8月12日,宁德时代宣布投资金额73.4亿欧元在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂,规划产能为100GWh。


宁德时代董秘蒋理曾告诉集微网,“从2021年开始,我们大规模出货给欧洲的主流车厂,我们在海外的市占率在大幅度提升。在最新一轮长期订单争夺中,宁德时代很自信会有极大的份额在海外。”


强劲的动力电池产量增长和产能扩增背后,是中国新能源汽车规模保持高速增长作为支撑。据中汽协发布统计数据显示,2022年新能源汽车全年产销迈入700万辆规模,分别达到705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,市占率为25.6%。


对此,中汽协副秘书长陈士华表示,“在购置税减半等促消费政策、新能源汽车持续保持高速增长,以及出口势头良好的共同带动下,乘用车市场实现快速发展,为汽车销量实现正增长贡献重要力量。即便刨除出口数据,乘用车仍保持正增长。”


对应的电池装机量方面,据中汽协统计数据显示,2022年,我国动力电池累计装车量294.6GWh,累计同比增长90.7%。


市场担忧新能源汽车高增长趋势不能保持持续。尤其是在国补退出后,车企将面临激烈的市场竞争。锂电价格居高不下被整车厂认为是“为电池厂打工”,而车企的降本增效,会让电池厂商承压,主机厂与电池厂之间的这一出“好戏”,或许将在2023年继续上演。


锂盐价格高位横盘,电池厂商成本承压


2022年国内动力电池厂商电池出货量的激增,带动了上游原材料的需求持续高增,而锂矿开采、锂盐加工等原材料的生产过程需要较长的周期,这也导致了2022年锂矿供需出现失衡,碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品价格一路上扬,创下历史新高。


从碳酸锂的价格走势来测算,2022年国产碳酸锂平均价格在48万元/吨左右,较2021年均价增长近3倍。“即便是以目前的价格情况,我们也满足不了客户的需求。2022年至2023年锂材的原料都是持续短缺,上游的矿企仍掌握定价权。”盛新锂能董事长周祎告诉集微网,“上游矿企掌握定价权的情况下,锂盐的价格上涨更多是市场行为,而不是囤积居奇、哄抬价格造成的结果。”


除了价格增长外,产能也在持续增长。为满足动力电池高速发展带来的高需求量,碳酸锂生产厂商2022年仍积极扩大产能。天齐锂业董事长蒋卫平此前在股东大会上与集微网交流时透露,截至2022年9月17日锂化工产品的建成年产能合计达到6.88万吨;此外,澳洲奎纳纳年产4.8万吨氢氧化锂项目和遂宁安居年产2万吨碳酸锂项目处于试生产或建设阶段,中期规划的锂化工产品产能合计已超过11万吨/年。


据生意社最新统计数据显示,2022年1至11月,国内碳酸锂总产量为31.44万吨,已超过2021年的24万吨。


碳酸锂价格翻倍上涨,相关公司2022年业绩再度获得大幅上行。1月11日晚间盐湖股份披露,2022年盐湖股份预计实现净利润150亿元至156亿元,比上年同期增长234.94%-248.33%;扣非净利润150亿元至156亿元,比上年同期增长234.7%-248.1%。报告期盐湖股份碳酸锂产量约3.1万吨,销量约3.03万吨。


碳酸锂价格的过度上涨,龙头电池厂商也难以承受。亿纬锂能近日发布业绩预告表示,公司主业电池业务发展良好,随着新工厂、新产线进入量产阶段,公司的出货规模增长迅速,带来了营业收入同比增长约110%。净利润方面,预计实现归母净利润31.96亿元~36.32亿元,同比增长10%~25%。


展望2023年,动力电池产业将如何发展?


值得关注的是,近期碳酸锂价格出现了回调。1月11日电池级碳酸锂均价报48.25万元/吨,接近2022年5月的价格水位。自2022年11月11日的高点以来,电池级碳酸锂均价累计下跌约18%。


根据2021年及2022年春节前碳酸锂价格表现来看,这段时间碳酸锂价格均出现横盘。近期锂盐价格出现回调,主要受厂商检修设备等因素影响。电池厂商人士指出,“我们和熟悉的几家电池厂在春节前都会检修,碳酸锂的备货需求会相应减少;上游的锂盐厂,像赣锋锂业、永兴材料、盛新锂能这些公司往年在春节前后也要检修。一般在这个阶段碳酸锂价格都会出现短期回调或者横盘。”


不过,前述人士预估,碳酸锂这些比较紧缺的上游电池材料,价格在高位横盘的趋势会延续2023年,供需关系对价格变动还是有很大影响,这对电池生产端成本仍有压力。


不过,也有业内人士指出,未来碳酸锂供需格局仍处于紧平衡状态,但2023年碳酸锂价格可能会回归到更合理区间。他给出的理由主要有二:一是现在的价格,锂盐加工厂其实也是为矿场打工,实际赚到钱的还是有矿的;二是有规模的电池厂和锂盐加工厂之间是动态价格调整机制,


此外,从需求端来看,目前新能源汽车的渗透率在25%左右,2023年新能源汽车仍将保持高增长的趋势。在上游材料厂商降价后,电池厂商的利润得到保障,整车厂也存在降本空间以应对更激烈的竞争。


综上,如果碳酸锂价格回归合理区间,无疑能为产业中下游带来巨大的成长空间,储能、整车厂、新能源车等上下游协同发展,产业格局将更加健康。


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