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大牛解读液晶面板产业链发展

发布时间:2014-09-30 来源:责任编辑 责任编辑:mikeliu

【导读】液晶面板一直处于一种平缓的上升期,一方面,由于电子设备对于平板的需求,另一方面,电子产业的发展对液晶面板提出了新的需求,促进了产商对于新产品的开发,所以,液晶面板的未来应该是一片光明的。

2014年初,DisplaySearch预测2014年TFT液晶面板需求的增长率为7%,产能增长率为4%。在最新预测中,2014年TFT液晶面板的需求增长率按面积计算预计为7.6%。面板价格方面,进入2014年后,32英寸以及40英寸和42英寸有所上涨,不过整体价格基本稳定。

大牛解读液晶面板产业链发展

年初到第二季度,按惯例是品牌公司和流通渠道调整库存的时期,国际电视大品牌公司大量采购电视用面板,因此原本担心“可能会出现供过于求”。但随着时间的推移,关于库存的担心消失。笔记本电脑和显示器用面板甚至出现供应紧张的局面。除了平板电脑用面板外,2014年供需基本保持平衡。

目前TFT液晶面板需求按面积计算增长率较高,处于供需平衡的状态,DisplaySearch预测2015年这种状态会继续保持。预计2015年TFT液晶面板供货面积的增长率约为6%。虽然低于2014年的7.6%,但作为成熟产业来说已经算比较高的增长率了。
玻璃、偏光板、驱动IC的产能未增加。

由于预测供货面积的增长率稳定,一般来说对面板零部件的增长率也会做出相同的预测。不过,2015年的面板零部件供货出现了紧张或者不足的迹象。因为生产玻璃、偏光板和驱动IC的主要厂商基本没扩大产能。

玻璃的产能扩大落后于TFT液晶面板的状况在2015年仍会持续。另外,薄板玻璃的需求增长,有些面板厂商要求使用0.25mm玻璃来生产高端IT产品的面板。

从理论上来说,玻璃变薄的话,成本会降低,效益会提高。但由于成品率低和品质问题,反而陷入了产能降低的状态。而且有些玻璃厂商很难生产厚度在0.4mm以下的玻璃。玻璃厂商最近几年基本没扩大产能,另外中国玻璃厂商才刚刚开始生产。因此,2015年玻璃可能会出现供货紧张或不足的情况。

同样,偏光板行业最近也基本没扩大产能。前三大偏光板厂商中,只有韩国LG化学扩大了产能。我们推测,主要偏光板厂商都接近满负荷运转的状态,基本没有增产的空间。

驱动IC的需求也随着面板的高精细化不断扩大。不过,驱动IC主要利用收益性较低的200mm晶圆生产,因此芯片厂商更喜欢生产其他产品。好像不打算投资扩大驱动IC的产能。

大型零部件厂商都预测今后的供求状态趋于紧张。这种预测也许会促进扩大产能的投资,不过各厂商可能会疑虑“目前的状态是长期持续还是短期就结束”。零部件供给是否紧张也会受到面板厂商2015年计划的影响。2015年TFT液晶面板供货面积的增长率低于6%的可能性非常低,零部件行业的反应或将影响2015年的TFT液晶面板行业。

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